大家好，来看一则突发消息。

　　美光(guāng)公司(sī)在华(huá)销售的(de)产品(pǐn)未通过(guò)网络安(ān)全审查

　　据网信(xìn)办消息，日前，网络安全审查办(bàn)公室依法对(duì)美光公(gōng)司在华销售产品(pǐn)进行了网络安(ān)全审查(chá)。

　　审(shěn)查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题(tí)隐患，对我(wǒ)国关(guān)键信息(xī)基(jī)础(chǔ)设施供应(yīng)链造成重大安全风险，影响我(wǒ)国国家安全。为此，网络安全审查办(bàn)公室(shì)依(yī)法(fǎ)作出(chū)不(bù)予通(tōng)过(guò)网络(luò)安全审查的结论(lùn)。按(àn)照(zhào)《网络安全法》等法律法规，我(wǒ)国(guó)内关键(jiàn)信(xìn)息基础(chǔ)设施(shī)的运(yùn)营者应(yīng)停止采购美光公司产(chǎn)品。

　　此(cǐ)次对美(měi)光公(gōng)司产(chǎn)品进行网络安全审查，目的是防范产品(pǐn)网络安全问题危害(hài)国家关键信(xìn)息基础(chǔ)设施安全，是维(wéi)护国家(jiā)安全的必要(yào)措施。中国坚定推进高水平对外开(kāi)放，只要遵守中国法律法规要求，欢(huān)迎各国企业、各类平(píng)台(tái)产品服务进(jìn)入中国市场。

　　3月31日，中(zhōng)国网信网(wǎng)发(fā)文(wén)称，为保障关键信息基(jī)础设施供应链安全，防范产品问题隐患(huàn)造成网络安全风险，维护国家(jiā)安全，依据《中(zhōng)华人(rén)民共和国国家安全法》《中华人(rén)民(mín)共(gòng)和国(guó)网络(luò)安全法》，网络安全审查办(bàn)公室按(àn)照(zhào)《网络(luò)安全审查办法》，对美光公肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的(gōng)司（Micron）在华销售(shòu)的产(chǎn)品实施网络安全审查。

　　美光是美国的存储(chǔ)芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨(jù)头之一，2022年收入来自(zì)中国(guó)市场收入从此(cǐ)前高峰57％降(jiàng)至2022年约11％。根据(jù)市场(chǎng)咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西(xī)部数据、SK 海(hǎi)力(lì)士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市(shì)场份额(é)约(yuē)为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海力士、美光(guāng)在全球 DRAM （内存）市(shì)场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维存储等公司披露过(guò)美(měi)光等国际存储厂商为公司供应商。

　　美光在江波龙(lóng)采购(gòu)占比已经显著下降，至少(shǎo)已经不(bù)是主要大供应商(shāng)。

　　公告(gào)显示(shì)， 2021年(nián)美(měi)光(guāng)位(wèi)列(liè)江(jiāng)波(bō)龙(lóng)第一大存储晶圆供应商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波(bō)龙(lóng)第一大、第二(èr)大和第(dì)三大供肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的应(yīng)商采(cǎi)购金额占(zhàn)比分(fēn)别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙(lóng)已经在(zài)存储产业链上下游建立国内(nèi)外广泛合(hé)作。2022年(nián)年报显示，江波(bō)龙与三(sān)星、美光、西部数(shù)据等主要存(cún)储晶圆(yuán)原厂签署(shǔ)了(le)长期合约，确保存储晶(jīng)圆(yuán)供应的稳定(dìng)性，巩固公司在下游(yóu)市场的供应(yīng)优(yōu)势，公司也(yě)与国内国产存储(chǔ)晶(jīng)圆原厂武汉长江存储、合肥长(zhǎng)鑫保持良好的合作。

　　有(yǒu)券(quàn)商此前(qián)就分(fēn)析，如果美光在(zài)中国(guó)区销(xiāo)售受到限制，或(huò)将导致(zhì)下游客户转而采购国(guó)外三星、 SK海力士(shì)，国内长江存储、长鑫存储等(děng)竞(jìng)对产品(pǐn)

　　分析称(chēng)，长存、长鑫的上游(yóu)设(shè)备厂或从中(zhōng)受(shòu)益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已(yǐ)经进入(rù)3D NAND时代，2 维到3维的(de)结构转(zhuǎn)变使刻蚀和薄膜成为最关(guān)键、最大量(liàng)的加工设备。3D NAND每(měi)层均需要经过薄膜(mó)沉(chén)积工艺步(bù)骤，同时刻蚀目前(qián)前(qián)沿要刻到 60：1的深孔，未来可能(néng)会更深的孔或(huò)者沟槽，催生更(gèng)多设备(bèi)需求。据(jù)东京电子(zi)披露，薄(báo)膜沉积设备及刻蚀占3D NAND产线资本(běn)开支合(hé)计为75％。自长江(jiāng)存储被(bèi)加入美国限制(zhì)名单，设备国产(chǎn)化(huà)进程加速，看好(hǎo)拓(tuò)荆科技（薄膜沉积）等相(xiāng)关公司份额提升，以(yǐ)及存储业务占比较高的华海清科(kē)（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。

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