民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬(xún)重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背后的中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一(yī)个视角(jiǎo)观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所属地域非常(cháng)广泛(fàn)，包(bāo)括(kuò)大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外(wài)贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握(wò)更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口信息(xī)的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征，或(huò)预示(shì)中(zhōng)国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然(rán)更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会(huì)客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高效(xiào)益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客(kè)户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信(xìn)息(xī)一致，本次广交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中(zhōng)东南(nán)亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国(guó)不同类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今(jīn)年对俄(é)出口(kǒu)并未发(fā)生(shēng)太(tài)大(dà)变化(huà)。

　拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的出口压(yā)力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单(dān)明(míng)显下滑，中大(dà)型企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业(yè)订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是这一(yī)轮产业转移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的(de)三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇(piān)专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后(hòu)中国出(chū)口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交易会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前往广州进(jìn)行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察(chá)中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大(dà)环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海(hǎi)关总署统计(jì)的出口订单主要(yào)与(yǔ)之前客户签订的(de)老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大(dà)环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中拿破仑法典的意义和基本原则是什么，拿破仑法典的意义和基本原则有哪些国最大的进出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，每(měi)期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二(èr)期：日(rì)用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸(mào)环境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客(kè)流(liú)结构(gòu)上境内采购商(shāng)与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户(hù)属(shǔ)于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次(cì)广交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部(bù)分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一(yī)带一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受(shòu)存(cún)在明(míng)显差(chà)异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需(xū)求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去(qù)2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)的(de)企业所面临(lín)的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业存在订(dìng)单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如(rú)中国对非(fēi)洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮(pí)革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大(dà)型企业是产业转移的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中(zhōng)国出(chū)口份额影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)劳(láo)动(dòng)密集(jí)型产品的订(dìng)单(dān)近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业(yè)数量与(yǔ)范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列(liè)之三：广(guǎng)交会(huì)下(xià)的出口群像》

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