昨夜，据路透(tòu)社最新报道(dào)，知情人士透(tòu)露，美国(guó)总统拜(bài)登(dēng)和(hé)众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接近就美国债(zhài)务上限达成(chéng)协(xié)议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况的人士(shì)称，最终可(kě)能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能需要(yào)立法者花几天时间(jiān)撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几个关(guān)键(jiàn)数字的精简(jiǎn)协议(yì)。另(lìng)一位消息人士称，预计谈(tán)判代表(biǎo)将敲定可自由支(zhī)配开支的最高限额，包括军费开(kāi)支，但让议员(yuán)们在未来几(jǐ)个月通过正常的(de)拨款程序敲定住(zhù)房(fáng)和(hé)教育(yù)等(děng)类别的细(xì)节。根据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大约一(yī)半用于(yú)国防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决(jué)定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举(jǔ)行的(de)六个月来首次面对面会议不(bù)太可能(néng)采取新的措(cuò)施。当(dāng)前(qián)的(de)任务是(shì)监控(kòng)市(shì)场形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产者和(hé)消费者的(de)利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的(de)价格(gé)反映了市场对全球宏观(guān)经济形势的(de)评(píng)估(gū)。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最新数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议上再度加(jiā)息25个(gè)基点，最(zuì)早在6月便加(jiā)息的可能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩(gōu)的(de)掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认(rèn)为(wèi)接下来两次(cì)会议(yì)中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合(hé)约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息(xī)预期，由于美(měi)联储加息规模通(tōng)常(cháng)都(dōu)是25个基点的(de)倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历(lì)史新(xīn)高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美元市(shì)值(zhí)大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美元的上市公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个(gè)英特尔的市(shì)值(zhí)。英伟达创(chuàng)美(měi)股史上最大单日(rì)市值(zhí)增长规(guī)模，一日的市值涨幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整(zhěng)后(hòu)每(měi)股(gǔ)收益(yì)为1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在(zài)于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左右(yòu)，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达从全(quán)球(qiú)企(qǐ)业布局AI的热(rè)潮中获得的利益远(yuǎn)超(chāo)人们预期。英伟达(dá)生产极度(dù)复杂的人工智能计(jì)算任(rèn)务所需的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地(dì)位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和运行机器学(xué)习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢(gāng)材期价(jià)创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材(cái)期货盘(pán)中明(míng)显下滑并创下近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有(yǒu)期货投研中心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货日(rì)报记(jì)者采(cǎi)访(fǎng)时(shí)表示，近期(qī)黑色系品种大幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共(gòng)振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前(qián)美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍(réng)没有达(dá)成一致，随(suí)着截(jié)止日(rì)期临近，市场各方的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排除接下来继(jì)续(xù)加息的(de)可能(néng)性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投(tóu)资等(děng)经(jīng)济数据略低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况关对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面也(yě)并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端原料价(jià)格的大幅回(huí)落(luò)，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存、部(bù)分(fēn)钢厂复产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止跌回升(shēng)，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡(dàn)季(jì)，在需求乏力(lì)的(de)情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究主管翟(dí)贺攀对记(jì)者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑色系商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢复距离此(cǐ)前预期有(yǒu)较大(dà)差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初(chū)以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进(jìn)口(kǒu)规(guī)模又(yòu)出(chū)现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预(yù)期中的下半(bàn)年的(de)粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢(gāng)铁(tiě)原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五(wǔ)大(dà)品种(zhǒng)周度表(biǎo)观消(xiāo)费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延续弱(ruò)势，中期有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场(chǎng)面临(lín)的问(wèn)题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下(xià)三个方面的问题：一是(shì)高炉减产不充分；二(èr)是(shì)外(wài)需可能会(huì)大幅下(xià)滑；三(sān)是国内政(zhèng)策刺激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来(lái)表现一直低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期出(chū)现，但国内市(shì)场(chǎng)利空(kōng)在价格中已(yǐ)有体现，从后期市(shì)场表现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出(chū)口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会(huì)明显(xiǎn)增(zēng)加，产量也面临(lín)继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策(cè)不及预期(qī)后(hòu)，国内下一个相对(duì)重要的(de)政策时点(diǎn)可(kě)能在7月的半年度经济(jì)数(shù)据公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格底部的确立(lì)需(xū)要黑(hēi)色(sè)商品整(zhěng)体供应回(huí)落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供(gōng)应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现下降(jiàng)。不(bù)过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通关及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开(kāi)始减少(shǎo)，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在(zài)持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续(xù)钢矿品种止跌(diē)需要具备两个(gè)条件：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从成(chéng)本端对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方(fāng)面有(yǒu)实质(zhì)性的(de)减(jiǎn)产(chǎn)行动(dòng)，从(cóng)而改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不(bù)过(guò)，从目前情况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击之(zhī)下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预计短(duǎn)期内黑色(sè)系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难(nán)返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价(jià)格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得(dé)注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期的(de)价格区间有利于(yú)行(xíng)业(yè)供(gōng)需加(jiā)快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存(cún)较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政策面和市场力量的供应(yīng)压减速度加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果或将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以及国内外价差(chà)有利(lì)于钢材出口再(zài)上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品(pǐn)价格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前的(de)偏高(gāo)水平(píng)，但中对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌(diē)一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会(huì)刺激补库(kù)，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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