金融界5月22日消息(xī) 悄然之间(jiān)，已经崩盘(pán)了(le)33年(nián)的日(rì)本股(gǔ)市竟然(rán)奇(qí)迹般的活过(guò)来了，甚至(zhì)还在不断挑(tiāo)战新高，真是活久(jiǔ)见(jiàn)。

　　22日，日(rì)本股市主要股指日经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以(yǐ)来近(jìn)33年的(de)新高，同时(shí为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果)也是(shì)自日本(běn)泡沫经(jīng)济(jì)崩溃以来的最高收盘(pán)价(jià)。今年以来(lái)日经225指(zhǐ)数已(yǐ)涨超19%。

　　而这(zhè)之前，日本股市几(jǐ)经(jīng)挣扎但(dàn)是(shì)最终都黯淡收场，但是似(shì)乎这次(cì)有点不一样(yàng)的味道，“股(gǔ)神”巴菲特(tè)助(zhù)阵(zhèn)、“华尔(ěr)街大(dà)鳄”高盛摇旗(qí)呐喊以(yǐ)及

　　地(dì)缘政(zhèng)治的(de)变动使得(dé)日本股市变得微妙起来。

　　海外(wài)资金是(shì)不可或缺力(lì)量(liàng)

　　对于日本股(gǔ)市爆发，海(hǎi)外资金(jīn)是不可或缺的(de)力量。数(shù)据显示(shì)，海外(wài)投资者对日本股票需(xū)求稳健。根据日(rì)本交(jiāo)易(yì)所(suǒ)集团，4月海外(wài)投资者净买(mǎi)入价值2.15 万亿日(rì)元（约合(hé)157亿美元）的日本股票，为(wèi)2017年10月以来最(zuì)大(dà)规模的(de)外(wài)国人净购(gòu)买量。不过，日本企业部门仍(réng)然(rán)是(shì)日本股票的最大(dà)净买家(jiā)，年(nián)初(chū)至今的买入量为1.1万(wàn)亿日(rì)元。

　　当(dāng)然这其中也包括在(zài)3年前就“闻到”金钱味(wèi)道(dào)的巴(bā)菲特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯(bó)克希尔·哈撒(sā)韦公(gōng)司（下称(chēng)“伯克(kè)希尔”）首(shǒu)次披(pī)露，其收(shōu)购了日(rì)本(běn)前五(wǔ)大贸(mào)易公(gōng)司每家略高于5%的股(gǔ)份。这五大贸易公司(sī)分别是(shì)伊藤忠商事(shì)、三菱商事(shì)、三井物(wù)产、住(zhù)友商(shāng)事和丸(wán)红。自首次披(pī)露之后，巴菲特已3次购买(mǎi)并扩大了对日本五大商社的股份(fèn)持有(yǒu)量(liàng)。

　　从近期数据披露可以看出，伯克(kè)希尔哈(hā)撒韦目前在日本持有的股票比在美国以(yǐ)外任何其他国家都多。今年早些时候，巴菲(fēi)特增持了(le)日(rì)本(běn)五大(dà)商社，并暗(àn)示(shì)将进一步投资日(rì)本股票。现年92岁高(gāo)龄的他还在(zài)上个(gè)月(yuè)罕(hǎn)见地(dì)亲自访问日本。

　　对于(yú)为(wèi)何在这个时点，不断增(zēng)持日本股票(piào)？在5月初巴菲特股东(dōng)大会(huì)上(shàng)，巴(bā)菲(fēi)特就这(zhè)样说到(dào)：

　　投资日本商社的决(jué)定其实非常简单，也非常容易理(lǐ)解，我们可能和这五(wǔ)家公司(sī)都有过(guò)业务来往。从整(zhěng)体(tǐ)来看，这(zhè)些公(gōng)司能(néng)够支(zhī)付不错的(de)分红(hóng)，在某些(xiē)情况下也会回(huí)购股(gǔ)票，我们也能(néng)很好(hǎo)地理(lǐ)解(jiě)他(tā)们所拥有的(de)一大堆业务，同时我(wǒ)们(men)还能通过融(róng)资解决汇率风险问题。所以我们(men)就开始购买了，甚(shèn)至这(zhè)件事情(qíng)一开始我都(dōu)没有(yǒu)告诉阿(ā)贝尔。

　　此外，巴菲特(tè)日本之行的部(bù)分原因是(shì)为了向这些公(gōng)为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果司介绍阿(ā)贝尔（伯克希(xī)尔(ěr)非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班人），因(yīn)为接下来双方可能要(yào)共(gòng)事(shì)20、30、40或(huò)50年(nián)。

　　如今看，提前三年布(bù)局的(de)巴(bā)菲特已经赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家(jiā)姜还是(shì)老的(de)辣。

   多位大佬抄底日本(běn)

　　除了(le)巴菲特，还有其(qí)他大佬也在(zài)紧(jǐn)锣密鼓的行动(dòng)中。3月31日，黑石集(jí)团主席苏世民(mín)拜访了日(rì)本(běn)首相(xiāng)岸田文雄。黑石集团(tuán)两(liǎng)年前(qián)在日本(běn)一举(jǔ)收购8家酒店(diàn)，此(cǐ)行被外界普遍认为日本(běn)还蕴藏着更多投资机会。

　　同(tóng)一时期(qī)，黑石集(jí)团最(zuì)主要的(de)竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉维斯也在(zài)日(rì)本与(yǔ)投(tóu)资对象展开交流。

　　4月初(chū)造访日本东京(jīng)的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩(ēn)；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新(xīn)在东京开设办事处，据《金融时报》报道(dào)，Citadel正在申(shēn)请在日本市场的运(yùn)营牌照。

    日本受益于地缘(yuán)政治格(gé)局(jú)变化

　　自1989年日本泡沫(mò)经济崩(bēng)溃以来，日本股市一直都在(zài)苦苦的填坑之中(zhōng)，如今似乎局面发生了变化。

　　虽然巴菲(fēi)特在股东大(dà)会上(shàng)解释(shì)了抄底(dǐ)日本股(gǔ)市(shì)，但是“狡猾”的巴老(lǎo)爷子也有(yǒu)所(suǒ)保留。站在事(shì)后马后炮的角(jiǎo)度看，对股市拥(yōng)有独特理解的巴(bā)菲特对国(guó)际(jì)地缘政治(zhì)的(de)变(biàn)化也颇有研究。

　　自2018年(nián)中美贸易(yì)争端以来，国际地缘(yuán)政治格局巨变。在新的地(dì)缘(yuán)政治格(gé)局下，日本在亚太(tài)格局中扮演了更加(jiā)重要的角色，同时日本在芯片等产业(yè)发展(zhǎn)中(zhōng)野(yě)心勃勃，这都成为了边际上(shàng)的重要变量。仔细观察日本(běn)的经济(jì)脉(mài)络，我们也会发现日本的设备投资开始进入加速(sù)期，这背后(hòu)有产业(yè)自身发展的原(yuán)因，也暗合地缘变迁的逻(luó)辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚至略(lüè)显僵化的(de)政治格局，在全球动荡的大背景(jǐng)下反(fǎn)而成为(wèi)了“避(bì)风港”。

　　“嗅到了”日(rì)本敏(mǐn)感变化的巴菲特，一直在等待(dài)出手(shǒu)的时机。直到新冠(guān)危机爆发(fā)，日(rì)本股市出现急(jí)搓，巴菲特(tè)终于等到(dào)了被低(dī)估的日本(běn)资产，自此(cǐ)疯(fēng)狂(kuáng)抄底日本股(gǔ)市。

　　而日本5大商社也用(yòng)业绩证明自己的确被低估了(le)。据日经中文网，日本综(zōng)合商(shāng)社的2022财年（截(jié)至2023年3月(yuè)）合并财报于(yú)5月(yuè)9日全部(bù)出炉。5大(dà)商社(shè)的合(hé)计净利润(rùn)超(chāo)过(guò)约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增(zēng)加(jiā)到(dào)了4.3倍(bèi)。

　　除了日本基本面发生的变(biàn)化(huà)，日(rì)本监管层的助推也是一股不容(róng)忽视的力量。日本监(jiān)管层持续推(tuī)动企业(yè)经营能力的改(gǎi)善和(hé)价值(zhí)的修复，其中敦促(cù)企业对投资者提高(gāo)回报、鼓励(lì)企(qǐ)业公开(kāi)回购成为(wèi)改革(gé)重要抓手。

　　尤其是在今年3月底，东(dōng)京(jīng)证券交易所为了改变大(dà)量个股股(gǔ)价跌(diē)破净值的情(qíng)况，发布《关(guān)于实现关注资金成本和股价经营要求》要(yào)求上市公司提高企(qǐ)业价值和资本效率从(cóng)而提升股价(jià)后，日本股市开始掀(xiān)起一(yī)波回购热潮。

　　一向被韭菜(cài)讥讽为(wèi)“反向指标”的高盛(shèng)也出来高喊日本可能正接近十年一(yī)遇的牛市。至于(yú)日本(běn)股市未来(lái)将走向(xiàng)何(hé)方(fāng)，一切将由时间给出答(dá)案吧(ba)。

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