大家好，简单(dān)看一个基(jī)金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金(jīn)经理，海富通的(de)吕(lǚ)越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海富通股票混合来(lái)看，截至去年年底，持仓基(jī)本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一(yī)季(jì)度末(mò)，已经(jīng)基本(běn)清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他三只(zhǐ)产品也基本(běn)重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季报称，在一(yī)季度(dù)的(de)操作中，本(běn)基金总体把(bǎ)握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块(kuài)的配置(zhì)权重，较(jiào)好地(dì)把握(wò)了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)所代表的传统实体行业正在被市(shì)场一部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市(shì)场(chǎng)最有持续性(xìng)的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品今年以来(lái)均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主题板块(kuài)在短期(qī)高度依(yī)赖(lài)交易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？重超40％的天数已累计(jì)达到(dào)22天，上一次出现持续(xù)成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及新能(néng)源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累(lèi)计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类(lèi)似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过(guò)6次、6次(cì)和(hé)5次(cì)单日涨(zhǎng)幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而(ér)减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商(shāng)证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常(cháng)分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四(sì)波行情，春季(jì)躁动后(hòu)往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后续(xù)盛(shèng)夏攻(gōng)势大(dà)概率(lǜ)创新(xīn)高。如果今年(nián)在业绩(jì)披露(lù)期结(jié)束(shù)后，随着(zhe)AI+/数字(zì)经济(jì)/自主可(kě)控等大产(chǎn)业(yè)趋势(shì)以政(zhèng)府支(zhī)持力度进一步加大、资(zī)本(běn)开支增加(jiā)、订(dìng)单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐(jiàn)被市场所确(què)定，则TMT将会(huì)重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成本轮调整标(biāo)志(zhì)着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基本形成。本(běn)次大幅调(diào)整主要(yào)还是因为在(zài)AI相关板块市场(chǎng)情绪(xù)处(chù)于极(jí)值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基(jī)本面(miàn)风(fēng)险因素逐步发酵(jiào)，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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