用友网络（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型(xíng)第二阶段(duàn)进展明显不佳(jiā)。

　　2023年一季(jì)度，用友(yǒu)网络净亏损3.97亿元，创公司2001年5月(yuè)上市以来单季(jì)最(zuì)大亏损；2022年净利(lì)润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％，是2020年(nián)以(yǐ)来连续第(dì)三(sān)年净利下滑。与此对应的是，2020年(nián)以来公(gōng)司股价持续大(dà)跌。

　　这与(yǔ)用友网(wǎng)络3.0-I转(zhuǎn)型阶(jiē)段(duàn)营收、净利同步大(dà)增、股价大涨的同向共振，大相(xiāng)迥异。

　　目前，用友网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大(dà)亏损

　　净利连续三年下滑(huá)

　　用友网络4月28日(rì)晚(wǎn)间发布2023年第一季度报(bào)告，一季(jì)度(dù)实(shí)现营业收入14.75亿元，同比增(zēng)长15.3％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的(de)净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创该公(gōng)司(sī)2001年5月上(shàng)市(shì)以(yǐ)来单季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络(luò)发布的(de)年报(bào)显示，2022年公(gōng)司营收92.62亿元(yuán)，仅(jǐn)微增3.69％；归(guī)母净利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿(yì)元的历史最高点(diǎn)之后，用友网络(luò)连续第三年净利下滑(huá)。

　　从股价来看，在2020年7月创(chuàng)下历史新高之后，用(yòng)友网(wǎng)络股价就总体上(shàng)呈下降趋势(shì)。

　　2022年(nián)定增(zēng)53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被套

　　在2022年股价大跌前，用友网络(luò)在股(gǔ)价相(xiāng)对高点进行了定增融(róng)资。此次(cì)定(dìng)增吸(xī)引了不少(shǎo)机(jī)构参与，包括高(gāo)毅、葛卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友网络(luò)披露定增结果，增发数量约1.7亿股(gǔ)，每股价格为31.95元，定增募资约(yuē)53亿(yì)元。当时(shí)，在定增市场颇为(wèi)活(huó)跃的私募(mù)大佬葛卫东，也参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但在定(dìng)增结束之后(hòu)，用友网络(luò)发布的2021年业绩明显不及市场预(yù)期(qī)，2021年净利(lì)润(rùn)为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友网(wǎng)络(luò)的(de)2022年各季度业绩更是连续爆雷：一季报(bào)净利润-3.932亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)2931.14％；半年(nián)报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降525％。

　　在此背(bèi)景下，用(yòng)友网(wǎng)络的股(gǔ)价(jià)从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年9月(yuè)的16.28元(yuán)，跌幅(fú)近六成。而葛卫东的(de)总(zǒng)持股数，也从2022年(nián)一季度的7626万(wàn)股，到(dào)2022年三季度末(mò)退出前十大股东，在(zài)此期间，其减持数量至少有4100万(wàn)股。其定增投资也惨遭被(bèi)套。

　　2022年以来，用友网络股(gǔ)价大(dà)跌(diē)。

　　云服务转(zhuǎn)型(xíng)第二阶段道阻且长

　　在用友网(wǎng)络的发展历史上(shàng)，其1.0阶(jiē)段是通过财务软(ruǎn)件服(fú)务(wù)企业的会(huì)计电(diàn)算化，2.0阶段是(shì)通过ERP软件(jiàn)服务(wù)企业(yè)的信息化，现在(zài)的3.0阶段(duàn)是服务企(qǐ)业(yè)的(de)数智化。

　　具体来说(shuō)，从2016年起(qǐ)，用友的3.0-I战略(lüè)是转型云服务业务(wù)，引领中国(guó)企业级(jí)服务(wù)市场(chǎng)。在此基(jī)础上(shàng)，公司2020年进入新的战略发展(zhǎn)阶(jiē)段（3.0-II），战略(lüè)目标是构建和(hé)运营全球领(lǐng)先的企业云(yún)服务平(píng)台。

　　2015年，用友(yǒu)网络正式发布了完全基于(yú)互联网架构的(de)企业互联网开发平台。2017年以来，其云平台、财务(wù)云、人力云等云产品得到逐步发展，各领域(yù)云上线运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历了第一(yī)个阶段(duàn)的”用友(yǒu)云”面世、云平台(tái)及领域服务(wù)快速发展，第二个阶段的统(tǒng)一(yī)底(dǐ)座和服务融合。2022年(nián)8月，经(jīng)过6年的(de)规(guī)模(mó)研发和持续迭代(dài)，用(yòng)友(yǒu)的BIP 3正式发(fā)布，用友云进入(rù)新的发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占(zhàn)比来看，用友网络云服务转型(xíng)取得了(le)较大成功。

　　2022年，其云(yún)服务(wù)业(yè)务实现收入63.53亿(yì)元，同比增(zēng)长19.4％，占(zhàn)总营收的比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升9个百分点(diǎn)，已成为(wèi)公司主(zhǔ)要收(shōu)入来源并继续扩大收入占(zhàn)比。

　　但(dàn)从高端市场(chǎng)份额(é)来看，用友却还是没有多大突破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其(qí)中用友市(shì)占率(lǜ)达(dá)到40％。但在高端ERP市场，国产(chǎn)ERP软件(jiàn)占有率(lǜ)仅(jǐn)有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日(rì)，在市场曝出华为将在4月启用(yòng)自(zì)己研(yán)发的MetaERP软(ruǎn)件之后，用友网络股(gǔ)价直接跌停。尽管华(huá)为目前(qián)仅(jǐn)为自用，并不(bù)一定(dìng)会面向(xiàng)外(wài)部市场(chǎng)提(tí)供高端ERP软件，但(dàn)股(gǔ)价(jià)的跌停(tíng)，反应出市场对用(yòng)友(yǒu)在(zài)高端(duān)ERP软件(jiàn)市场竞(jìng)争力信心(xīn)的严重不足(zú)，也(yě)反(fǎn)应了其在(zài)高端市(shì)场的进展不(bù)佳。

　　具体(tǐ)到财务和股价(jià)上，在(zài)用友网络3.0转型(xíng)第一阶(jiē)段，即2016年-2019年(nián)，在其营收(shōu)逐渐增(zēng)长的同(tóng)时，净利(lì)润也(yě)在同时逐(zhú)年(nián)增长，且增幅远高于营收增幅。对应到股价上(shàng)，在此期(qī)间，用友网络股(gǔ)价(jià)大涨约8倍(bèi)。

　　但(dàn)在(zài)用(yòng)友网络3.0转型的(de)第(dì)二阶段(duàn)，即(jí)2020年至今(jīn)，其营收仅(jǐn)仅(jǐn)小幅增长，几乎可以说是踏步不前(qián)，净利润却大幅下跌(diē)，股(gǔ)价也因此伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月(cǐ)大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网(wǎng)络(luò)董事长王(wáng)文京在2022年曾表示，3.0阶(jiē)段(duàn)，用友的(de)市值还(hái)是有很大的提升(shēng)空间。但从目前的情况(kuàng)来看，用友3.0的第(dì)二(èr)阶段，道阻且长(zhǎng)。

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