私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披(pī)露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市(shì)公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出(chū)后(hòu)，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯卯怎么读，卯足劲是什么意思解释(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开(kāi)始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大(dà)股东名(míng)单中，参与方式包括定增、二(èr)级市场(chǎng)买卯怎么读，卯足劲是什么意思解释(mǎi)入等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如软件、半导体等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科(kē)大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两只股票的(de)持仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不变，市值的大(dà)增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙(lóng)头(tóu)股，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一(yī)季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管(guǎn)持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一(yī)季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持(chí)股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路(lù)狂(kuáng)飙的(de)股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一(yī)季(jì)度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释(shì)称，公司业(yè)绩(jì)下(xià)滑(huá)的原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特(tè)殊的社会(huì)经济客(kè)观环境，当(dāng)期无(wú)法推进(jìn)项(xiàng)目进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程(chéng)出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从供(gōng)应链到(dào)相关的合同签(qiān)署需要调(diào)整的(de)过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能(néng)全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入一(yī)定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于(yú)未(wèi)来(lái)，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度(dù)开始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第(dì)一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季(jì)度(dù)，葛(gé)卫东连(lián)续(xù)6个(gè)季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初一度触及(jí)9个月(yuè)高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也(yě)下滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下(xià)降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释(shì)称，主要原因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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