兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)无可厚非是什么意思声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì无可厚非是什么意思)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入无可厚非是什么意思(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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