兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　人+工念什么 人工念什么姓 #ff0000; line-height: 24px;'>人+工念什么 人工念什么姓 alt="沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级(jí)大(dà)反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就人+工念什么 人工念什么姓分析到这(zhè)了。

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