预期(qī)收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，投资组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公(gōng)式等(děng)问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的(de)知识(shí)答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实(shí)现的收益(yì)率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利(lì)的机(jī)会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风(fēng)险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字意思10字合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个投资者(zhě)将其(qí)资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个(gè)平(píng)均的(de)风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问(wèn)题(tí)的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结合(hé)国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来(lái)估计(jì)风险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无(wú)风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的(de)预期预期(qī)收益(yì)率，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预期年(nián)化预期(qī)收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了一个投资(zī)期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益(yì)的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收益(yì)率是指将(jiāng)7日的(de)平(píng)均预期(qī)收益水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)都是(shì)浮动(dòng)的(de)，不代表未来的(de)年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化预期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资(zī)组合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的(de)收益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用(yòng)套(tào)利的机会获(huò)利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临(lín)同样(yàng)的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以(yǐ)资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的(de)协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产的(de)投资回(huí)报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的(de)风险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益(yì)率有什么(me)区别(bié)

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可(kě)实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是(shì)指投资期限为一年所获的预(yù)期(qī)预(yù)期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期收益(yì)率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了(le)一个投资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率是什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程(chéng)中，七(qī)日年化(huà)预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年化率后得(dé)出(chū)的预期(qī)收益(yì)率，常用于(yú)货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率是怎么(me)算出来的的内容(róng)，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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