财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研发和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话(huà)系(xì)统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生(shēng)成(chéng)模(mó)型或进(jìn)一步(bù)推动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推(tuī)动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得(dé)布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路”有望(wàng)在(zài)2023年(nián)继(jì)续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得(dé)订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司也值得关注(zhù)。

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