金融界4月(yuè)28日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂(zá)的信息洪流中，精(jīng)准把(bǎ)脉(mài)产业动态，全景式感知(zhī)时(shí)代脉搏。

　　【部(bù)委、产(chǎn)业(yè)动态】

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局(jú)：要(yào)巩固和扩大新能源汽(qì)车发展优势(shì) 重视通用人工智能(néng)发展

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局4月28日召开(kāi)会议，分析研(yán)究当(dāng)前经济形(xíng)势和经济(jì)工(gōng)作。中共中央总书记习近平主持会议(yì)。会(huì)议指出，要加(jiā)快建设(shè)以实体经(jīng)济为支(zhī)撑的现代化产业体系，既要逆(nì)势而(ér)上，在短板领域加快突破，也要顺(shùn)势而为，在优势领域(yù)做大做强。要夯实科(kē)技自立自强根基，培育壮大(dà)新(xīn)动(dòng)能。要巩固和(hé)扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设(shè)施建(jiàn)设和配套电网(wǎng)改造。要重(zhòng)视通用人(rén)工(gōng)智(zhì)能发展(zhǎn)，营造创新生态，重(zhòng)视(shì)防范风险(xiǎn)。

　　央行(xíng)：“北向互(hù)换通(tōng)”初期全(quán)市场每日交易净限(xiàn)额(é)为200亿元(yuán)人民币

　　中国人(rén)民(mín)银行发布《内地与香(xiāng)港利率互(hù)换市场互联互通合作管(guǎn)理暂行办(bàn)法》，自2023年4月28日起施(shī)行。本办法(fǎ)适用(yòng)于“北向互换通”，即香港及其(qí)他国家和地区的境(jìng)外(wài)投资者经由香(xiāng)港与内地基础设施机构之间在交易、清(qīng)算、结算等方面(miàn)互(hù)联互通的机制安(ān)排，参(cān)与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品市场。为确(què)保市(shì)场平稳运行，“北(běi)向互换通(tōng)”充分考虑境外(wài)投资者(zhě)投资银行间债券市场的情况，初期全(quán)市场每日交易(yì)净限额为200亿元人民币（即(jí)全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每(měi)日不超过200亿元人民币），清算限(xiàn)额(é)为(wèi)40亿元人(rén)民币（即上海清算所与场外结(jié)算公司之间(jiān)净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口(kǒu)上(shàng)限为(wèi)40亿元人(rén)民币）。未来，可(kě)根据市场发展情况适时调整额度，并对外(wài)公布。

　　“五一(yī)”假(jiǎ)期前油(yóu)价(jià)下调(diào) 加满一(yī)箱油省6.5元(yuán)

　　新一轮成(chéng)品(pǐn)油调价窗(chuāng)口将于今天(tiān)24时开启。据国家(jiā)发改委消息，本次油价(jià)调整(zhěng)具体情况如下(xià)：汽油下调160元(yuán)/吨，柴(chái)油下调155元/吨。按一般家用(yòng)汽(qì)车油箱(xiāng)50L容量估测，加满一(yī)箱92号汽油，将少花6.5元。

　　央行：一季度房地产开发贷款增速提(tí)升 个(gè)人(rén)住(zhù)房(fáng)贷(dài)款增速回(huí)落

　　2023年一季度末，人民币房地(dì)产贷款余额(é)53.89万(wàn)亿(yì)元，同比增长1.3％，比上年末增(zēng)速低0.2个(gè)百(bǎi)分点；一(yī)季度增加6718亿元，占同期各项贷款增(zēng)量的6.3％。2023年一季度末，房(fáng)地产开(kāi)发贷款余额13.3万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)5.9％，增速比上年末高2.2个百(bǎi)分点(diǎn)。个人住房(fáng)贷款余额38.94万亿元，同(tóng)比增长0.3％，增速比(bǐ)上年末低0.9个(gè)百(bǎi)分点。

　　外(wài)汇局：2023年(nián)3月中国外汇市场(chǎng)总计(jì)成交25.22万(wàn)亿元人民(mín)币

　　国家外汇管理局统计数据(jù)显示，2023年3月，中国外汇(huì)市场（不含外币对市场，下(xià)同(tóng)）总(zǒng)计成交(jiāo)25.22万亿元人民币(bì)（等值3.66万亿美元）。其(qí)中，银行对客户市场成交(jiāo)3.18万亿元人民币（等值0.46万亿美元），银行间市(shì)场成交22.04万亿(yì)元人(rén)民币（等值3.19万亿(yì)美元）；即(jí)期(qī)市场累(lèi)计成交9.05万亿元人民币（等值1.31万(wàn)亿美元），衍(yǎn)生品市(shì)场累计成交(jiāo)16.17万亿(yì)元人民币（等(děng)值2.34万(wàn)亿(yì)美元）。2023年1-3月，中国外汇市场累计成交60.15万亿元人民币（等值8.78万(wàn)亿(yì)美(měi)元）。

　　工信部(bù)：制定(dìng)推(tuī)动工业互联网高质量发展指导意见 出台实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行动计划

　　工信部党组理论学(xué)习中心组(zǔ)4月27日举办“深入学习贯彻党的二十大(dà)精神 深化工(gōng)业互(hù)联网(wǎng)创新发展 构(gòu)建新型工业化关键(jiàn)引擎”专题辅导报告(gào)会。工信部部长金壮龙强调，要加(jiā)强统筹协调，围绕网(wǎng)络是基础、平台是中(zhōng)枢、安全(quán)是保障、数据是核心、标识是(shì)纽带(dài)，进(jìn)一步完善(shàn)政策(cè)体(tǐ)系，制定推动工业互联网高质量(liàng)发展指导意见，出台实施(shī)“5G+工业(yè)互联(lián)网(wǎng)”、标识“贯通”三年行动计划(huà)，一体推进各项(xiàng)工(gōng)作。坚持(chí)重点突破，深入实施工业互联网创新发展(zhǎn)工程，聚焦重点行业、重点(diǎn)企业(yè)、重点产品和技术(shù)，加大研发投入，强化场景(jǐng)需求对接，打造高质(zhì)量工业互联网平台(tái)，加速中小企业数字化转型，增(zēng)强网络和(hé)数据安(ān)全保(bǎo)障能力。

　　中(zhōng)国足(zú)协原副主席(xí)李毓毅(yì)接受(shòu)监察调查

　　国家体育总局网站4月28日消息，中(zhōng)国足球(qiú)协会原副(fù)主席李毓(yù)毅涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监(jiān)察组和(hé)湖北(běi)省(shěng)监委监察调查。

　　中超(chāo)公司原董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)马成全(quán)接受审(shěn)查(chá)调查

　　中超联赛有(yǒu)限(xiàn)责任公司(sī)原董事长马成(chéng)全涉(shè)嫌严重(zhòng)违纪违法，目(mù)前正接受中央纪委国家监(jiān)委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省(shěng)监委审(shěn)查调查。

　　【证券(quàn)市场(chǎng)消息】

　　沪指4月跑赢市场主(zhǔ)要指数 传媒板块(kuài)月内涨幅居于首位

　　截至今日(rì)（4月28日）收盘，上证指数4月以来累(lèi)计上涨(zhǎng)近1.5％，大幅跑赢其余市场主(zhǔ)要指数(shù)，其中，上证50、科创50指数月(yuè)涨幅近0.6％，而深(shēn)证成指、创业(yè)板指双双跌幅超(chāo)3％。分板块统计，本月各行业板(bǎn)块（申万一(yī)级）中(zhōng)，近三成(chéng)板(bǎn)块指数录得涨幅，其(qí)中，传媒、建筑装饰、非(fēi)银金融、石油(yóu)石化、银行(xíng)板块(kuài)月内涨幅(fú)居前。具体个(gè)股(gǔ)方面，不(bù)计算(suàn)当月上市新股，累计共有34股(gǔ)月涨(zhǎng)幅超50％，其中(zhōng)，曙(shǔ)光数创、中国科传、中科信息(xī)、佰维(wéi)存储、唐德影视5股的(de)股价成功翻倍。

　　一季(jì)度公(gōng)募(mù)代(dài)销(xiāo)保有百强榜(bǎng)公(gōng)布：51家(jiā)券商入(rù)围(wéi) 中信、华泰稳居全渠道前(qián)十

　　2023年(nián)一季度(dù)公募基金代销(xiāo)保有规模数据(jù)最新出炉(lú)，共(gòng)有(yǒu)51家券商、26家银行、18家第三方销(xiāo)售机构、5家保险+基金销(xiāo)售子公司入(rù)围百(bǎi)强。券(quàn)商渠道(dào)方面(miàn)，一季度权益(yì)保有规模环比(bǐ)增长2.26％至1.29万亿元，非货保(bǎo)有规模(mó)环比增长(zhǎng)1.67％至1.46万亿元。今年一季度上榜(bǎng)券商（51家）较(jiào)上(shàng)季度减少2家，较去年同(tóng)期持平。一季度权益保有规模前五(wǔ)的券商(shāng)分别(bié)是(shì)中信证券（1309亿元）、华泰证券（1282亿元）、广发证券（832亿元）、中信建(jiàn)投（718亿元）和招商(shāng)证券（700亿元）。其中(zhōng)，中信证(zhèng)券(quàn)和(hé)华泰证券依旧是(shì)唯(wéi)二两家权益+非货保有规模(mó)双双(shuāng)超千亿的券商，也是唯二(èr)跻身(shēn)全渠道排(pái)名前十的券商。值得一提的是，在(zài)2022年一季度(dù)，华泰证券(quàn)超越中信证券成(chéng)为券商保(bǎo)有规模的“一哥”；2022年四(sì)季度中(zhōng)信证券实现追(zhuī)赶(gǎn)反(fǎn)超后，今年一季杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强度依然稳居(jū)券(quàn)商榜(bǎng)首。

　　证监会：科技创新公司(sī)债券实行“即(jí)报(bào)即(jí)审、审过即发”的“绿(lǜ)色(sè)通道”政(zhèng)策

　　证监会发(fā)布《推动科(kē)技创新(xīn)公司债券高质(zhì)量发展工(gōng)作方案》。重点内容包括(kuò)：一(yī)是(shì)优化融(róng)资服务机制，实行(xíng)科(kē)创企业“即报(bào)即(jí)审、审过即(jí)发”的“绿色通道”政(zhèng)策，允许符合条件的科创企(qǐ)业参(cān)照适用(yòng)知(zhī)名成熟发行人制度，大幅缩短(duǎn)科创债审核注(zhù)册时限，提升科创债(zhài)全链条业务(wù)服(fú)务质(zhì)效等。二是扩大科技创新(xīn)资金供给，持续发挥中央企业示范引(yǐn)领作用，加(jiā)大对优质(zhì)企业发行科创(chuàng)债的支持力度，推动(dòng)科(kē)技创新领域企业发行REITs。三是提升科创债交(jiāo)易流(liú)动性(xìng)，将优质企业科(kē)创债(zhài)纳(nà)入基准做市品种，研究(jiū)推出科创债ETF，给予优质科创(chuàng)债通用(yòng)质押式(shì)回购融(róng)资最高档折扣(kòu)系数等。四是(shì)健全科创债评(píng)价考核(hé)制度(dù)，将科创债(zhài)承销情况纳入证券公(gōng)司履行社会责(zé)任专(zhuān)项评价，将科(kē)创债(zhài)承销情况纳(nà)入证券公(gōng)司公司债券业务执业能力评(píng)价指标(biāo)，单独设(shè)置(zhì)科(kē)创债(zhài)评优机制等。五是加强工作协同(tóng)配(pèi)合，建立健全与国务院国资委等相关部委的(de)沟通会商机制，加强与地方政(zhèng)府相关(guān)部门工作(zuò)协同，对(duì)科创(chuàng)债融资主体、中介机构、投资机构、增(zēng)信机构等(děng)提(tí)供政策支持。

　　北(běi)向资金今日净(jìng)买入(rù)15.85亿元 比亚(yà)迪遭净卖出3.12亿元

　　北向资金今(jīn)日净买(mǎi)入15.85亿元。伊(yī)利(lì)股(gǔ)份、迈瑞医疗、招商银(yín)行分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净卖出额(é)居首，金额为(wèi)3.12亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　福建一季度GDP为12061.86亿(yì)元 同比增长1.7％

　　福建省统(tǒng)计局公布福建省2023年一季(jì)度(dù)地区生产总(zǒng)值初步(bù)核算结果。根(gēn)据(jù)地(dì)区生产总值统一(yī)核算结果，福建省2023年一季度地区生产总值为12061.86亿元(yuán)，比上年同(tóng)期增长1.7％。其中，第(dì)一产(chǎn)业(yè)增加(jiā)值499.56亿元，增(zēng)长4.1％；第(dì)二产业(yè)增加值5287.56亿元，下降2.7％；第三(sān)产业(yè)增加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港元货币(bì)供应量M2同比上(shàng)升0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理局发布数据显示，3月份港元货币(bì)供应量M2及(jí)M3同时上升1.1％，与去年同(tóng)期比较则均上(shàng)升0.9％。3月份经季节因素调(diào)整的港(gǎng)元货币供应(yīng)量M1上升0.4％，与去年同期(qī)比(bǐ)较(jiào)下跌(diē)20.5％，部分反映(yìng)投资相关(guān)活(huó)动。货币供应量(liàng)总额M2及M3于3月份(fèn)均上升0.9％，与去年(nián)同期比较，M2及M3均上升(shēng)1.4％。

　　长沙住房公积金商转公无需(xū)结清(qīng)商贷后再转

　　长沙住房公积金管理中心4月28日正式(shì)发(fā)布了《关(guān)于(yú)进一(yī)步优化商(shāng)转(zhuǎn)公(gōng)贷款业务的通知(zhī)》，新增顺(shùn)位抵(dǐ)押(yā)方式办理商业银行住房贷款转住房(fáng)公(gōng)积金贷款，即商转公贷款，职工无需(xū)自筹全部资金结清(qīng)原(yuán)商业银行(xíng)住房(fáng)贷款后再转住(zhù)房(fáng)公积金贷款(kuǎn)。自2023年(nián)5月15日施行，有效(xiào)期5年。

　　去年广东(dōng)职工提取住房公(gōng)积金2534.1亿元

　　广(guǎng)东(dōng)省住房和城乡建设厅、广东省财政厅和中(zhōng)国人民银行广州分行联合印发《广东省住(zhù)房公积金(jīn)2022年(nián)年(nián)度报告(gào)》显示，去年广东共支持1026.51万名职工(gōng)提(tí)取住(zhù)房公积金2534.1亿元，人均提取金额为2.47万元。提取金额中，购房(fáng)、租房(fáng)、还贷等住(zhù)房(fáng)消费(fèi)类(lèi)提(tí)取(qǔ)达2161.39亿元，占比(bǐ)85.29％。2022年，广东全(quán)省使(shǐ)用住房公(gōng)积金贷款(kuǎn)购买保障(zhàng)性(xìng)住房8093套，同比大幅(fú)增长(zhǎng)128.75％，占当年住房公积金贷款总套数的5.63％。去年(nián)，广(guǎng)东全省(shěng)支持540.50万名(míng)职工提取住(zhù)房公积(jī)金用于支付房租(zū)，提取金(jīn)额(é)共计455.40亿元。从金额来看，租房提取额占(zhàn)全(quán)年提取(qǔ)总额的17.97％。

　　北京：继续实施阶段(duàn)性降低(dī)失业保险(xiǎn)费率(lǜ)至1％的政策(cè)

　　北京市人力资源和社(shè)会保(bǎo)障局等(děng)3部门发布通告(gào)，自2023年5月1日起，北京市(shì)继(jì)续实(shí)施阶段性(xìng)降(jiàng)低失业保险(xiǎn)费(fèi)率至1％的(de)政策(cè)，实施期限延(yán)长(zhǎng)至2024年底(dǐ)。北(běi)京市(shì)工伤(shāng)保(bǎo)险(xiǎn)费率不做调(diào)整(zhěng)，继(jì)续按现行费率执行。

　　【海外(wài)财经速(sù)递】

　　美国3月核心PCE物价指数同比上升(shēng)4.6％ 环比(bǐ)上升0.3％

　　美国(guó)3月核心(xīn)PCE物价指(zhǐ)数同(tóng)比上升4.6％，预估为4.5％，前值为4.6％。美国3月核心PCE物价指数环比上升(shēng)0.3％，预估(gū)为(wèi)0.3％，前值为(wèi)0.3％。

　　【重要公司(sī)动态】

　　华为今(jīn)年(nián)一季度营收1321亿元 同比增长(zhǎng)0.8％

　　4月28日下午，华为发布2023年第一(yī)季度经(jīng)营业绩，实现销售收入(rù)1321亿人(rén)民(mín)币，同比增长0.8％，净利(lì)润率2.3％。华为称，整体经营(yíng)结(jié)果符(fú)合预期(qī)，公司继续在(zài)研发上加大投入。

　　游(yóu)族网(wǎng)络：首款三体游戏或(huò)将于明年(nián)正式上(shàng)线(xiàn)

　　财(cái)联社记者今日获悉，游族网(wǎng)络两款三(sān)体IP产品在刚(gāng)刚过(guò)去的一季(jì)度顺利(lì)通(tōng)过(guò)GR节点(diǎn)（特(tè)指公(gōng)司(sī)游(yóu)戏研发进(jìn)度中(zhōng)的重要(yào)节点）。如(rú)无意外，明年(nián)此时，首款(kuǎn)三(sān)体游(yóu)戏就将(jiāng)正式上线。（财联社）

　　零跑汽车：C系列车型订单数(shù)量(liàng)占比超80％ 将加(jiā)快交付速度

　　零(líng)跑汽车(chē)（9863.HK）发布(bù)2023年一季度业(yè)绩公告，2023款(kuǎn)全(quán)系车型获得市场良好反馈，且车型订单结(jié)构进一步优化，C系列车型订单数量占比超过80％。据(jù)悉，零跑(pǎo)近周销量大(dà)涨，已重(zhòng)回行业前三，将加快订单交付(fù)速度。

　　美团：向(xiàng)香港联交所申请增设(shè)人民币柜台

　　美团-W（09868.HK）发布公告，公司(sī)当日向香港联(lián)交所(suǒ)提交有关增设人民币柜台的(de)申请，以支持(chí)联交所引入港币－人民币双柜台模式计(jì)划(huà)。

　　拼(pīn)多多(duō)被曝临(lín)时(shí)确定“五一”放假(jiǎ)三天

　　据媒体报(bào)道称，有(yǒu)员工爆料，直到4月26日晚，拼多多(duō)的(de)放假时(shí)间才最终(zhōng)敲定了(le)下来，只放(fàng)三天假(jiǎ)，4月(yuè)29日、5月3日(rì)需要正(zhèng)常上班。拼(pīn)多多员(yuán)工表示，这种在法(fǎ)定节(jié)假日工作(zuò)的(de)情(qíng)况并不会给3倍工资，只会(huì)发放(fàng)当天的正(zhèng)常工资。看到临时的调休通(tōng)知，有(yǒu)员工表示，已经(jīng)订完的机票火车票(piào)酒店(diàn)需要全部改(gǎi)签(qiān)，因为在拼多多请假(jiǎ)比(bǐ)登天还(hái)难(nán)。

　　晶科(kē)能(néng)源：2023年一季度净利润(rùn)16.58亿元 同比增长313.36％

　　晶科能源(yuán)公告，一季(jì)度实现营业(yè)收(shōu)入231.53亿元，同(tóng)比增长57.7％；净利润(rùn)16.58亿元，同比(bǐ)增长313.36％；基本每(měi)股收(shōu)益0.17元。同日公告，2022年实现营业收入826.76亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)103.79％；净(jìng)利润29.36亿元，同比增长(zhǎng)157.24％；基本每股收益0.3元；拟每(měi)10股派发红利0.89元（含杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强税）。

　　天齐锂(lǐ)业：一(yī)季度净利润(rùn)48.75亿元 同比增长46.49％

　　天(tiān)齐锂业公告，一季(jì)度实(shí)现营业收(shōu)入(rù)114.49亿元，同(tóng)比增长117.77％；净利润48.75亿元，同比(bǐ)增长46.49％；基本(běn)每股(gǔ)收益2.97元。报告期公司主要锂(lǐ)产品销售均价较上年同期增(zēng)长。

　　工商银行：一(yī)季(jì)度实现归母净利润901.64亿(yì)元 同比增(zēng)长0.02％

　　工商银行在港交所公告，一季度实现营业收入2184.61亿元，同(tóng)比减少3.52％；归(guī)母净利(lì)润901.64亿元，同比增长0.02％；基本每(měi)股收益0.25元。

　　中国(guó)石油第一季(jì)度净(jìng)利润436.2亿元 同比增长12％

　　中国石油第一季度(dù)国际会计准(zhǔn)则净利(lì)润436.2亿元，同比(bǐ)增长12％。中国石油(yóu)第一季度原油(yóu)产量2.4亿(yì)桶(tǒng)，资本支出(chū)508.5亿元人民币。

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