中共中央政治局上月末召(zhào)开会议(yì)，提(tí)出加快推进充(chōng)电(diàn)桩等设施建设。国(guó)常会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制约新能源(yuán)汽车下乡(xiāng)的(de)突出(chū)瓶颈，适(shì)度(dù)超前建设(shè)充电基础设施。

　　中国(guó)充电联(lián)盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月(yuè)增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成(chéng)员(yuán)单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场(chǎng)上(shàng)，国(guó)内(nèi)充(chōng)电桩核(hé)心部件(jiàn)制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三(sān)个交(jiāo)易日(rì)股(gǔ)价(jià)累计(jì)最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内(nèi)充电模块(kuài)领先(xiān)者通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最(zuì)大(dà)涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势(shì)周线图

　　中(zhōng)信建投许琳等人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将(jiāng)是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷(lěng)技术带动充电模块、充电(diàn)枪/线(xiàn)等核心(xīn)零部(bù)件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人(rén)5月10日研报指(zhǐ)出，受(shòu)益于充电桩建设加速及大功率趋势(shì)，充电(diàn)模块有(yǒu)望迎(yíng)来量利齐升。从需(xū)求量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩建设中的(de)占(zhàn)比以及(jí)单桩(zhuāng)充电功率将进(jìn)一(yī)步提升，进而提升充(chōng)电模块(kuài)的需求量。从盈(yíng)利角(jiǎo)度看(kàn)，目前充电模(mó)块单W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单(dān)品价值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流(liú)充(chōng)电桩最核心(xīn)的部件，直接(jiē)影响(xiǎng)充电效率和充(chōng)电安全，被业(yè)内誉为直流充(chōng)电设备(bèi)的“心脏”。从成(chéng)本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等(děng)人在(zài)2月(yuè)13日的研报中指(zhǐ)出，在(zài)直(zhí)流充电桩所需(xū)元器(qì)件构(gòu)成中，充电(diàn)模块成本占比(bǐ)最高，约达(dá)50%。

　　袁(yuán)健聪(cōng)等人表示，预计(jì)到2025年中国充电模块市场增(zēng)量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测(cè)，2025年中(zhōng)国充电模(mó)块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的(de)上游，以充电模块为核心(xīn)的零部(bù)件生(shēng)产制造，代表企业(yè)有(yǒu)通(tōng)合科技(jì)、欧陆通(tōng)等。

　　从充电(diàn)模(mó)块及设备产业链来看(kàn)，上游是生产(chǎn)设备零部件，充电(diàn)模块应(yīng)用于(yú)直流充电设备；中游是充电桩及其他充电设(shè)备(bèi)生产商，包括直流充电(diàn)设备(bèi)生产商(shāng)和交流(liú)充电设备生产(chǎn)商(shāng)；下游是运(yùn)营服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂(chǎng)商(shāng)及配套运营服务商(shāng)。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券(quàn)曾朵红在(zài)4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块的生(shēng)产(chǎn)技术要(yào)求较高(gāo)且具(jù)备通信要求，目前主要以(yǐ)具备一定技术积累的充(chōng)电模块供应商（英飞源(yuán)、华为、中兴等电力(lì)电源或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模(mó)块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化(huà)、网络平台化(huà)的发展(zhǎn)趋势，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电模块(kuài)市占率前五的(de)企业包括英(yīng)飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

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　　据财(cái)联社(shè)不完全统(tǒng)计，在充电(diàn)模块领域有所布(bù)局的A股上市公司包括通合科技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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