要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lú37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmn)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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