金融(róng)界(jiè)5月22日(rì)消息 悄然(rán)之间，已经崩盘(pán)了33年的日(rì)本股市竟然(rán)奇迹般的活(huó)过来了，甚至还(hái)在不断挑战新高，真(zhēn)是(台湾是省还是市 台湾是省会吗shì)活(huó)久(jiǔ)见。

　　22日，日(rì)本股市主要股指(zhǐ)日经225指数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以来近33年的新(xīn)高，同时也是(shì)自日(rì)本泡沫经济崩(bēng)溃以来的最(zuì)高收盘价。今年(nián)以(yǐ)来日经225指数已涨超(chāo)19%。

　　而(ér)这之前，日本股(gǔ)市几经挣扎但(dàn)是最终都黯淡收(shōu)场，但是似乎这次有点不一样的(de)味道(dào)，“股神”巴菲特助(zhù)阵、“华尔(ěr)街大(dà)鳄(è)”高盛摇旗呐喊(hǎn)以及(jí)

　　地缘政治的变(biàn)动(dòng)使得日(rì)本股市变(biàn)得微妙起来。

　　海外资金是不可或缺力量

　　对于日本股市爆发(fā)，海外资金(jīn)是不可或缺的(de)力(lì)量(liàng)。数据显示，海外投资者(zhě)对日本股票需求稳健(jiàn)。根据日本(běn)交易(yì)所集团，4月海外投资者净买入价(jià)值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿(yì)美元）的日(rì)本股票，为2017年(nián)10月以来最大规(guī)模的外国人(rén)净购买量(liàng)。不(bù)过，日本企业(yè)部门仍然是日(rì)本股票的(de)最(zuì)大净买家(jiā)，年初至今的(de)买入量为1.1万亿日(rì)元(yuán)。

　　当然这其中也(yě)包括在3年(nián)前就“闻到(dào)”金钱味道(dào)的巴菲特，2020年8月，巴(bā)菲特掌(zhǎng)管的伯克希(xī)尔·哈撒韦公司（下(xià)称(chēng)“伯克希尔(ěr)”）首次披露，其收(shōu)购(gòu)了(le)日本(běn)前五大贸(mào)易公司每家略高于(yú)5%的股份(fèn)。这(zhè)五大(dà)贸易(yì)公(gōng)司(sī)分别(bié)是伊藤忠商事、三(sān)菱(líng)商事、三井物(wù)产、住友(yǒu)商事和丸红。自首次披露之后(hòu)，巴(bā)菲(fēi)特已3次购买(mǎi)并扩大了对日本(běn)五大商社的股份持有量(liàng)。

　　从近期数据(jù)披露可以(yǐ)看出，伯克希尔哈撒(sā)韦目前(qián)在日本持有的(de)股票比在美国以(yǐ)外任何(hé)其他国家都多。今年(nián)早些时候，巴菲特增(zēng)持了日(rì)本五大商(shāng)社，并(bìng)暗示将进一步(bù)投(tóu)资日本股票。现年(nián)92岁高(gāo)龄的他还在上个月(yuè)罕见地亲自访问日本。

　　对于为(wèi)何在这个时(shí)点，不断增持日本股(gǔ)票？在5月初巴(bā)菲特股东大会上，巴菲特就这样说到(dào)：

　　投资日(rì)本商社(shè)的(de)决定其实非常简(jiǎn)单，也非常容(róng)易理解，我们可(kě)能和这五(wǔ)家公司都有过业务来往。从整体来看，这些公司(sī)能够(gòu)支(zhī)付(fù)不错的分红，在某些情(qíng)况下也会回购股票(piào)，我们也能很好地理解他们(men)所拥有的一大(dà)堆业务，同时我们还能通(tōng)过融资(zī)解(jiě)决汇率(lǜ)风(fēng)险问题。所以我们就(jiù)开始(shǐ)购(gòu)买了(le)，甚(shèn)至这件事情一开始我(wǒ)都没有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特(tè)日本(běn)之行的部(bù)分原(yuán)因是为了向这(zhè)些公(gōng)司介绍阿(ā)贝尔（伯克希尔非(fēi)保险(xiǎn)业务副(fù)董事(shì)长(zhǎng)格雷(léi)格(gé)·阿贝尔，被视为巴菲特(tè)的接班人(rén)），因为接下来双(shuāng)方可能要(yào)共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今(jīn)看，提前(qián)三(sān)年布局(jú)的巴菲特已经赚麻了，巴菲(fēi)特再次用行动告诉大家姜还是老(lǎo)的辣(là)。

   多(duō)位大佬(lǎo)抄底(dǐ)日本(běn)

　　除了巴菲(fēi)特(tè)，还有其(qí)他大佬也在(zài)紧(jǐn)锣(luó)密鼓的行动中。3月31日，黑石集团(tuán)主席(xí)苏世民拜访了日本首相(xiāng)岸田文雄(xióng)。黑石(shí)集(jí)团两(liǎng)年前(qián)在日本一举(jǔ)收购8家酒(jiǔ)店，此行(xíng)被外(wài)界(jiè)普遍(biàn)认为日(rì)本(běn)还蕴藏着更多投(tóu)资机会。

　　同一时期，黑石集团最(zuì)主要(yào)的(de)竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯(sī)也(yě)在(zài)日本与投资(zī)对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造访(fǎng)日(rì)本东京的还(hái)有美国(guó)对冲基金Point72创始人史蒂夫(fū)·科恩；对(duì)冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在(zài)东(dōng)京开设办(bàn)事处，据《金融时(shí)报(bào)》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌(pái)照。

    日本(běn)受(shòu)益于地(dì)缘(yuán)政治(zhì)格局变化

　　自1989年日本泡(pào)沫(mò)经济崩溃(kuì)以来，日本股市一直都在(zài)苦苦的填坑(kēng)之中，如今似乎(hū)局面发生了(le)变(biàn)化。

　　虽然巴菲特在股东大会上解释(shì)了抄底日本股市，但是(shì)“狡(jiǎo)猾”的巴(bā)老爷子也有(yǒu)所(suǒ)保留(liú)。站(zhàn)在事后(hòu)马后(hòu)炮的角度看，对股市(shì)拥有独特理解的巴菲特对国际地(dì)缘政(zhèng)治的(de)变化(huà)也颇(pǒ)有研究。

　　自2018年(nián)中(zhōng)美(měi)贸易争端(duān)以(yǐ)来，国(guó)际(jì)地缘政(zhèng)治格局(jú)巨变。在(zài)新的地缘政治(zhì)格局下，日本在亚太(tài)格局中扮(bàn)演了更加重要(yào)的角色，同时日本在芯片(piàn)等产(chǎn)业发展(zhǎn)中野心(xīn)勃勃(bó)，这都(dōu)成为了边际上的重(zhòng)要变量。仔细观察(chá)日本的经济(jì)脉络，我们也会发现(xiàn)日本的设备投资开始进入加(jiā)速期，这(zhè)背后有(yǒu)产业(yè)自身(shēn)发(fā)展的原(yuán)因，也(yě)暗合(hé)地(dì)缘变(biàn)迁的逻辑(jí)。

　　值得一提(tí)的是，日本相(xiāng)对稳定甚(shèn)至略显僵化的政治格局(jú)，在(zài)全球动荡的大背(bèi)景下反(fǎn)而(ér)成为(wèi)了“避(bì)风港”。

　　“嗅到(dào)了”日本敏感变化的巴菲特，一直在等(děng)待出手(shǒu)的时机。直到新(xīn)冠危机(jī)爆发，日本(běn)股市出现急搓，巴菲特(tè)终(zhōng)于等到了被低估的日本资(zī)产，自(zì)此疯狂抄(chāo)底日本(běn)股(gǔ)市。

　　而日(rì)本(běn)5大商社(shè)也用业(yè)绩(jì)证明自己的确被低估(gū)了。据(jù)日经中文网，日本综(zōng)合商社的(de)2022财年(nián)（截至2023年3月）合并财(cái)报于5月(yuè)9日全部出炉(lú)。5大商社的(de)合(hé)计净利润超过约(yuē)4.2万(wàn)亿(yì)日元，在短短2年(nián)时间里增加到了4.3倍。

　　除了日(rì)本(běn)基本面发(fā)生的变化，日本监管层的(de)助推也(yě)是一股不容忽视(shì)的力量(liàng)。日本监管层持续推动企业经营能力(lì)的改善和价值的修(xiū)复(fù)，其中敦(dūn)促(cù)企(qǐ)业(yè)对投资者(zhě)提高(gāo)回报、鼓励企业公开回购成为改革(gé)重要抓手(shǒu)。

　　尤其是在今(jīn)年3月底，东京证券交(jiāo)易所为了(le)改变大量个股股价跌(diē)破净(jìng)值的情况，发布(bù)《关于实现关注资金成本和股(gǔ)价经营要(yào)求》要求上市公(gōng)司提高企业价值(zhí)和资(zī)本(běn)效率从(cóng)而提升股(gǔ)价后，日本股市开始掀(xiān)起一波回购热(rè)潮。

　　一(yī)向被韭(jiǔ)菜讥(jī)讽(fěng)为“反(fǎn)向指标”的高盛也出(chū)来高喊日本可(kě)能正接近十(shí)年(nián)一(yī)遇的牛市。至于日(rì)本股市未(wèi)来将走向(xiàng)何方(fāng)，一切将由时(shí)间给出(chū)答案吧。

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