财联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股(gǔ)三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得(dé)把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被(bèi)推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得(dé)了个别券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从(cóng)推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的(de)应用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融合邵阳学院是几本大学(hé)应用产品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能邵阳学院是几本大学化(huà)NPC、更人(rén)性化(huà)的对话(huà)系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多(duō)模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字经济领域国(guó)资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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