兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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