要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故rong>【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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