昨夜，据路(lù)透社最新(xīn)报(bào)道，知情(qíng)人士(shì)马云看未来商铺的前景透露(lù)，美(měi)国(guó)总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡(xī)接近(jìn)就(jiù)美国债务上限达成协议(yì)，双(shuāng)方在可(kě)自由支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧(qí)仅为(wèi)700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士(shì)和(hé)另一名了解谈判情(qíng)况的(de)人士(shì)称，最终可(kě)能达成的不会是一份长达数(shù)百页、可能需要(yào)立法者花(huā)几天时(shí)间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含(hán)几个关键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由(yóu)支配开支的最(zuì)高限额(é)，包括军费(fèi)开支，但让(ràng)议(yì)员们在未来(lái)几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定(dìng)住房和教育等类别的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的(de)可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿(yì)美元支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不(bù)太可能采取新的措施(shī)。当前的任(rèn)务是监控市场形势并及(jí)时作出反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目标不(bù)是(shì)推动油价(jià)上(shàng)涨，而(ér)是平衡价格(gé)，以(yǐ)确(què)保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计(jì)布伦特原油价格(gé)到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他(tā)认为，目前的(de)价格(gé)反映了市场(chǎng)对(duì)全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易(yì)员(yuán)们(men)完全押注美(měi)联储(chǔ)会在(zài)6月或7月的某次会议上再(zài)度加息25个(gè)基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加(jiā)息(xī)的可能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市(shì)场认(rèn)为接(jiē)下来两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合(hé)约显示消化(huà)了约14个基(jī)点的(de)加息(xī)预期，由于美联储加息规模(mó)通常(cháng)都是25个基点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均(jūn)止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘(pán)中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距(jù)1万亿美元市值(zhí)大关一步马云看未来商铺的前景之(zhī)遥，有(yǒu)望成为(wèi)全(quán)球第九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当(dāng)于(yú)两个英特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美股(gǔ)史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长规模(mó)，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数据(jù)显示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后每(měi)股收益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的(de)数据(jù)在(zài)于——展望未来，英伟达预计第(dì)二(èr)财季营收(shōu)将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积(jī)极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全(quán)球(qiú)企业(yè)布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超人们(men)预期。英伟达生产(chǎn)极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途的芯(xīn)片领(lǐng)域(yù)占据主(zhǔ)导地(dì)位，该(gāi)公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合AI训练(liàn)和运(yùn)行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下(xià)滑并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂(zàn)反弹后于(yú)近期再(zài)次走弱(ruò)。对(duì)此，大有期(qī)货投研(yán)中心黑色高级(jí)研究员黄科在接受期(qī)货日(rì)报记者(zhě)采访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观(guān)和产(chǎn)业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政府债务(wù)上限问题(tí)仍没(méi)有达成一致(zhì)，随(suí)着截止(zhǐ)日(rì)期临(lín)近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪(jì)要来看，不(bù)能排除接下(xià)来(lái)继续加息(xī)的可能性，当前(qián)美联储(chǔ)6月加息(xī)概(gài)率上升(shēng)到40％附近，近期美(měi)元指数走(zǒu)强对于(yú)大宗(zōng)商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的(de)社融(róng)和固定资产投资等(děng)经济数据略低于(yú)市场，市场担心经济(jì)复苏(sū)的后(hòu)劲不足(zú)，也导致与(yǔ)国内经济状(zhuàng)况关(guān)联性较强(qiáng)的黑色系(xì)品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目(mù)前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本端原料(liào)价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并没有很(hěn)强的减产动力。在(zài)行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料成本持(chí)续下移导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢(gāng)材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺(hè)攀对记(jì)者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来(lái)，铁(tiě)矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的(de)负向(xiàng)循环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月来钢材(cái)下游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差距，叠(dié)加今(jīn)年年(nián)初以来(lái)市场(chǎng)对下游需(xū)求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策(cè)也进一(yī)步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周度表观(guān)消费(fèi)量均值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续弱势，中(zhōng)期有(yǒu)反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材市(shì)场(chǎng)面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主(zhǔ)要有以下(xià)三个方面的问(wèn)题(tí)：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需(xū)可能(néng)会(huì)大幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿品种价格(gé)底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰(bīng)华(huá)表示，由(yóu)于二季度以来(lái)国(guó)内政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买(mǎi)预期(qī)”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市(shì)场利空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体(tǐ)现，从(cóng)后期(qī)市(shì)场(chǎng)表现来看，钢材需求(qiú)端利空(kōng)可能(néng)来(lái)自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量(liàng)也面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的政(zhèng)策(cè)时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需(xū)要(yào)黑色(sè)商品整体供应(yīng)回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发货已开(kāi)始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格(gé)还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品(pǐn)种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格(gé)止跌，从成本(běn)端对(duì)钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有实质性(xìng)的(de)减产行(xíng)动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲(chōng)击之(zhī)下，近(jìn)期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有(yǒu)加速(sù)下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短期内黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价(jià)格大幅下探(tàn)之际，螺(luó)纹钢现货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行业供(gōng)需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢(gāng)材出口再(zài)上台(tái)阶等因素(sù)，未(wèi)来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产期(qī)间(jiān)后，钢材价格(gé)下跌(diē)一(yī)旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可能(néng)会(huì)刺(cì)激补库(kù)，并(bìng)带(dài)动(dòng)行情出现阶段反弹。

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