兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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