因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增(zēng)加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于(yú)公(gōng)司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方(fāng)面都(dōu)处(chù)于(yú)领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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