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馈赠的意思 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速(sù)递(dì)

　　1、国资委主任：国(guó)资央企要加大和(hé)国内外各种所(suǒ)有制企业(yè)的合作力度大力推进关键核心(xīn)技术攻关

　　国务(wù)院(yuàn)国资(zī)委党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强(qiáng)化企(qǐ)业科技创(chuàng)新主体地(dì)位，瞄准全球行业(yè)竞(jìng)争前沿，加大和(hé)国内外各种所有制企(qǐ)业(yè)的合作力度，大力推(tuī)进关键核心技(jì)术攻关，勇攀科技高峰，抢占未来发展制高(gāo)点。国资委将进(jìn)一步强化顶层(céng)设计，优化考核、投融(róng)资、选用人、模式(shì)创新(xīn)等政策(cè)措(cuò)施，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，指导推动中央企(qǐ)业大力发展战略性新兴产业，加快布局价值创造的新领域新(xīn)赛道，打造创新引领的现代产业(yè)集群(qún)。评：科技战场(chǎng)，央企和(hé)国(guó)企是主力军(jūn)。一(yī)个是拥有资金优(yōu)势，舍得大手笔投入，一(yī)个是能够(gòu)保持(chí)研发方(fāng)向(xiàng)的持续和稳(wěn)定，不会轻易的砍掉(diào)项目。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了年内首只比(bǐ)例(lì)配售基金(jīn)来了

　　仅发售短短(duǎn)7个交易日，5月13日，华(huá)泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告称，该基金(jīn)累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人(rén)将启动(dòng)比例配售。事实(shí)上(shàng)，不止新发(fā)基金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多(duō)只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最(zuì)高的ETF。评：ETF发(fā)了以后肯定(dìng)要进场做配置，按(àn)照流(liú)程(chéng)看(kàn)也(yě)就这一(yī)两周能走完了。后续要关注好(hǎo)ETF的份额变化，可以用来观察中特(tè)估的增量(liàng)资金状态。

　　3、银行理财拐点已来单(dān)月回升近1.2万亿

　　银(yín)行理财规模(mó)下(xià)降的拐点已经到(dào)来，自去年11月(yuè)“赎回(huí)潮”后，持续(xù)近6个月的规模下降趋势，首次实现止跌(diē)回升。汇总(zǒng)六大(dà)国有行理财公司，以及招银、兴银、光大(dà)、平安、信银、浦(pǔ)银共12家理(lǐ)财(cái)公(gōng)司（仅以子公司管理口(kǒu)径计）的4月末存续理(lǐ)财规(guī)模显示(shì)：12家公司(sī)合(hé)计规模超17.2万亿元，管理(lǐ)规模单(dān)月回升近1.2万亿元，上述(shù)公司(sī)在4月份(fèn)全(quán)数实现净(jìng)流入。评：这个银行理(lǐ)财的(de)数(shù)据与4月份住户存款减少的数(shù)据几乎相当，之前因为债(zhài)基风险流(liú)出的资(zī)金(jīn)已经回到了(le)市场之(zhī)中。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已过(guò) 市场(chǎng)重(zhòng)回业绩(jì)驱动

　　周(zhōu)末，中信证券最新(xīn)研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐(jiàn)次(cì)的过程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转(zhuǎn)需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的(de)经济预期(qī)下修过(guò)程中的(de)阶段性产物，过度(dù)博弈降低了(le)市(shì)场定(dìng)价的(de)有效性，但也提(tí)高了业(yè)绩驱(qū)动策略的潜在(zài)回报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。评：中(zhōng)信这个观点有一(yī)定的道理，因为最近A股(gǔ)的成交量(liàng)明显下(xià)来了，同时市场氛(fēn)围变(biàn)差(chà)，短(duǎn)线(xiàn)博(bó)弈的难度增加，之前的中(zhōng)特估和数字经济等大主题都有冷却的迹象。

　　5、又(yòu)要下手？英媒曝(pù)美欧(ōu)计(jì)划采取联(lián)合行动，在出口(kǒu)管制等领域针(zhēn)对中国(guó)

　　据环球网报道，路(lù)透社13日(rì)援引一份声明草案透露(lù)，美(měi)国(guó)与欧盟将在本(běn)月的一场(chǎng)会议上承(chéng)诺采取联(lián)合行动，在多个领域(yù)针对中国，并协(xié)调(diào)双方(fāng)对半导体和其他商品(pǐn)的出口(kǒu)管制。有关(guān)美欧被曝老(lǎo)调重弹对华“下手”的馈赠的意思相关内容和(hé)说法(fǎ)，中(zhōng)方已逐一明确表态。评：国产替代概念(niàn)本身(shēn)有着深(shēn)刻的时代逻辑(jí)，在(zài)加上时(shí)不(bù)时的消(xiāo)息刺激(jī)，弹(dàn)性还是十分不(bù)错的。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈判中取(qǔ)得进展

　　据报道，美国财政部长耶(yé)伦5月13日表示，拜登政府和国会共和党人就联(lián)邦(bāng)支出和提高(gāo)债务上限(xiàn)的谈(tán)判(pàn)正在取(qǔ)得进(jìn)展，并补充(chōng)说(shuō)她相信谈(tán)判可(kě)能会达成一致。“我充(chōng)满希望。我(wǒ)认(rèn)为谈(tán)判非(fēi)常有效。我听说他们(men)已经在(zài)一些(xiē)领(lǐng)域达成一致，”耶伦说。美(měi)国财(cái)长耶伦还表(biǎo)示将(jiāng)在两(liǎng)周内向国(guó)会(huì)更新违约X日期(qī)（X Date）。评(píng)：美国的债务问题快(kuài)被共和党和民主党玩坏(huài)了(le)，经(jīng)济问题当成政治(zhì)筹码(mǎ)，虽然最后(hòu)出(chū)现违(wéi)约(yuē)的概(gài)率是很小，但(dàn)是这(zhè)种狼来了的(de)故事(shì)，最终会让(ràng)自己的信用遭受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹果即将推出(chū)的混合现实头盔将打破(pò)常规(guī)

　　据报道，知(zhī)情人士透露，苹果(guǒ)公(gōng)司未来几周有望推出其历史(shǐ)上最具实验性且打破常规的产(chǎn)品：一款外观(guān)像(xiàng)是一副滑雪护目(mù)镜并配有电(diàn)池的(de)混合现实头(tóu)盔。预计(jì)最早要到秋天才能向大多数(shù)用户进行交付。该设备的售价(jià)预计会(huì)高达(dá)3000美元(yuán)左右，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头盔售价的(de)三倍。即使在这(zhè)个售价水(shuǐ)平(píng)，苹果(guǒ)在扩(kuò)大生产之(zhī)际的硬件(jiàn)利(lì)润(rùn)空间也很小。评：自苹果手机问世(shì)后，苹果一直缺乏具有代表性的科(kē)技大单品，如果混合现(xiàn)实头盔的(de)成功，将会(huì)给(gěi)美(měi)股(gǔ)科技股很大的(de)信心。

　　8、4月经济数据(jù)将公布

　　5月(yuè)16日(rì)，国家统计局将公(gōng)布4月工业(yè)增加(jiā)值、固定资产投资、社会消费(fèi)品零(líng)售(shòu)总额等(děng)经济数据。评：华创证券预(yù)计4月工(gōng)业(yè)增(zēng)速或在(zài)9.0％左右。去(qù)年工业生产极(jí)低基数或(huò)支撑同比读数(shù)显著(zhù)上冲，但高频数(shù)据(jù)显示，4月(yuè)工业品生产实际放(fàng)缓，局部因下游需求(qiú)不及预期而减产，工业增(zēng)速环比季(jì)调表(biǎo)现(xiàn)或难(nán)超季(jì)节性。投(tóu)资方面，固定资产投资增速或在(zài)5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一(yī)周外盘(pán)

　　美股上周科技股表现亮(liàng)眼，消(xiāo)费板块有所回调。全周(zhōu)道指下跌1.1％，标普500指数(shù)下跌0.29％，二者均为连(lián)续第二(èr)周下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续第三周上涨(zhǎng)。谷歌周(zhōu)涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿里(lǐ)巴巴周涨(zhǎng)超2％，迪士尼周跌(diē)超8％，英特尔周(zhōu)跌(diē)超(chāo)6％。

　　市场策(cè)略

　　上周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。10日线反压，30日线得(dé)而复(fù)失，60日线(xiàn馈赠的意思)失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，市场杀跌动力继续减缓，由于(yú)日线MACD指标死叉(chā)且空头强化，日线(xiàn)SKD指标空头强化，短线盘(pán)中还有回调(diào)要求，90日(rì)线支撑将面(miàn)临考验。但考虑短线大盘严重的技术(shù)超卖态势，大盘在(zài)90日线附(fù)近(jìn)有望(wàng)获(huò)得支(zhī)撑，但(dàn)大盘也难(nán)以立即走出像样的上(shàng)涨(zhǎng)走势，短线窄(zhǎi)幅(fú)震荡整(zhěng)理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片(piàn)价格(gé)从去年12月开始上(shàng)涨，5个月累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)达到37.5％，A800芯片(piàn)价格(gé)也(yě)累(lèi)计(jì)上涨20％。由于算力需(xū)求(qiú)增(zēng)加，即(jí)使在涨价后，市场对(duì)于英伟达顶级芯片的需(xū)求并(bìng)未减少，拿货周期已从之前的大约一个月(yuè)延长至三个月或更长，甚至部分新订单(dān)“可能要到(dào)12月才能交付(fù)”在持续已(yǐ)久的(de)AI热潮(cháo)中，各(gè)大科技(jì)企业争相(xiāng)推(tuī)出大(dà)模型和AI应(yīng)用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要(yào)持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的(de)计算(suàn)资源(yuán)每3一4个月(yuè)就要翻一倍(bèi)。

　　标的：景(jǐng)嘉微(wēi)（300474）、沪(hù)电股份（002463）

　　自动(dòng)驾驶：北京市高(gāo)级别自(zì)动驾驶示范区工作办公室正式(shì)发布《北(běi)京(jīng)市智能网联(lián)汽车(chē)政策(cè)先行区数据安全(quán)管(guǎn)理办法（试行）》。本(běn)次发布的《办法(fǎ)》系总则性(xìng)的(de)数据安(ān)全(quán)管(guǎn)理要求，以“合法、正当、必(bì)要(yào)”与“鼓励创新、审慎包(bāo)容”两大(dà)基(jī)本原(yuán)则为指引，主要包(bāo)含(hán)以下(xià)三大板(bǎn)块(kuài)内(nèi)容：一是全面厘清(qīng)了智能网联汽车产业(yè)数据安全管(guǎn)理的关键(jiàn)环(huán)节(jié)，包括事前(qián)的数据(jù)全流程安(ān)全、数(shù)据分级分(fēn)类保护与数据(jù)安全承诺，事(shì)中的(de)数据(jù)实时回传(chuán)，事后的数据应(yīng)急处(chù)置等(děng)。二(èr)是(shì)详细梳理了重点数据类型的(de)合规风险。三(sān)是创新性构(gòu)建了示(shì)范区数据安全能(néng)力建(jiàn)设机制。

　　标(biāo)的：千方科技(jì)（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压(yā)印：据报道，近日，有消息披露，SK海(hǎi)力士(shì)从佳能引进纳(nà)米压印设备，计划在(zài)2025年左右使用该设备开始量(liàng)产3D NAND闪存，目前测(cè)试(shì)结果良好(hǎo)。另一存储巨头三星为了(le)解决(jué)引(yǐn)进多图案工艺导致的成本上升问(wèn)题，除导入EUV光刻机之外(wài)还开发了包括纳米(mǐ)压印技术在内的3-4种解决方案。此外，铠侠、东芝等日存(cún)储大厂(chǎng)在纳(nà)米(mǐ)压印(yìn)技(jì)术领域(yù)已有相关布(bù)局。

　　标(biāo)的(de)：苏大维(wéi)格（300331）、利和(hé)兴（301013）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可达 688800：收(shōu)到欧洲某知名车企的项目定点通知

　　新(xīn)亚(yà)强(qiáng) 603155：拟调整2022年(nián)度(dù)利(lì)润分配及公积金转增股(gǔ)本方案

　　*ST银(yín)河 000806：向(xiàng)深(shēn)圳证券交易所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　东北证(zhèng)券 000686：收到证监会《行政处罚事(shì)先告知书》

　　扬(yáng)州金泉 603307：拟收(shōu)购阿珂姆50.5％股(gǔ)权(quán)

　　【其(qí)他事项】

　　中(zhōng)船特气(qì) 688146：拟1.6亿元设立全资子公司，作(zuò)为电(diàn)子特气和先进材(cái)料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资子公司联合体(tǐ)签订工(gōng)程总承包项目(mù)合同(tóng)

　　大禹节水(shuǐ) 300021：预中标陕西省韩城(chéng)市禹门口抽黄改造工程泥沙处理站项目(mù)