要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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