兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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