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　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人(rén)机(jī)袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视(shì)频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着(zhe)国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动(dòng)上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分(fēn)产品的专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线下(xià)及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及下(xià)属子公(gōng)司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了(le)一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活(huó)动产生(shēng)的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全(quán)业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道(dào)全的(de)包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良(liáng)好(hǎo)，为道道(dào)全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司(sī)的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道(dào)全(quán)所(suǒ)用主要原(yuán)料(liào)的(de)国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回落走(zǒu)势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料(liào)综合(hé)采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于今年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一(yī)定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年(nián)全(quán)年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行(xíng)业(yè)发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植物(wù)油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端(duān)压(yā)力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧(yōu)参(cān)半(bàn)。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别(rán)市场并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预(yù)期(qī)。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到(dào)宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及澳(ào)洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气(qì)带来生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间(jiān)的(de)竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处(chù)于(yú)低位，终端库(kù)存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说。

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