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　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设(shè)施遭到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思安全和救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告(gào)期内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去(qù)年同(tóng)期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去(qù)年(nián)一(yī)季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在投(tóu)资者关(guān)系活(huó)动上(shàng)表示，新(xīn)增渠(qú)道主要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的(de)经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项(xiàng)目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜(cài)在(zài)线下及(jí)电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为(wèi)非经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市场(chǎng)交易的(de)与公司(sī)及下属子公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利(lì)好因素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是(shì)道道(dào)全(quán)业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这大(dà)大抬(tái)升了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头(tóu)良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原料(liào)价格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料(liào)综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业(yè)绩(jì)修复(fù)有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛(máo)利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎来(lái)较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信息(xī)来看，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不确(què)定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的(de)成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏(hóng)观与(yǔ)基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并(bìng)不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不(bù)景气带(dài)来生柴(chái)投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大(dà)小企业之(zhī)间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季(jì)度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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