昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道，知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美(měi)国债(zhài)务上限达成协议(yì)，双方在可自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解(jiě)谈(tán)判情况的人士称，最终可(kě)能达成的(de)不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法(fǎ)者花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法(fǎ)案(àn)，而(ér)是一份包含(hán)几个(gè)关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可(kě)自由支配开(kāi)支的最高限额，包(bāo)括军费开支，但让(ràng)议员们在(zài)未来几(jǐ)个月通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教育(yù)等类别的细(xì)节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一(yī)些议(yì)员(yuán)表示不(bù)应(yīng)该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面对面会(huì)议(yì)不太可能采取新的措(cuò)施。当前(qián)的任务是监(jiān)控市(shì)场形势并及时(shí)作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不(bù)是推动油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏观(guān)经济形势的评(píng)估。美国加息阻(zǔ)碍了(le)油价进一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全押注美联(lián)储(chǔ)会(huì)在6月或7月的(de)某次会议上再(zài)度(dù)加息25个基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认为接下来两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个基点的(de)加息预期，由(yóu)于美联储加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基(jī)点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表(biǎo)现最(zuì)好(hǎo)的英伟达(dá)早(zǎo)盘股(gǔ)价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成为(wèi)全球第(dì)九(jiǔ)家市(shì)值突(tū)破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元(yuán)，几(jǐ)乎相当(dāng)于(yú)两个英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据(jù)中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季营收将(jiāng)达(dá)到110亿美元左右(yòu)，较市场预(yù)期的(de)71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这(zhè)一极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从(cóng)全(quán)球企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们(men)预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近(jìn)半年或半年多以来(lái)新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商(shāng)品在经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科在接受期(qī)货日报记者采访时表(biǎo)示，近期黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业共振带来(lái)的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面(miàn)，目前美(měi)国两(liǎng)党(dǎng)对于政府债(zhài)务上限问题仍没(méi)有达成一致，随着截(jié)止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下(xià)来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月(yuè)加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和固定资(zī)产投资(zī)等经(jīng)济(jì)数(shù)据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏(sū)的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也并无利多因素(sù)。黄科表示，从(cóng)现货(huò)市(shì)场表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶，但(dàn)随着(zhe)成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并没(méi)有很(hěn)强的减产(chǎn)动力(lì)。在行(xíng)业利润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已(yǐ)临(lín)近淡季(jì)，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色(sè)产业研(yán)究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺(luó)旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢(huī)复(fù)距离(lí)此前预(yù)期有较大(dà)差距，叠加(jiā)今年(nián)年初以来市场对下游需(xū)求的(de)乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供(gōng)需(xū)阶(jiē)段(duàn)性错配的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃(rán)料进口规模又(yòu)出(chū)现明显增长，同(tóng)时(shí)预期中的下半年的(de)粗钢产量平(píng)控(kòng)政策(cè)也进一(yī)步压(yā)低了钢铁原燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统计，3月初(chū)以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期(qī)有反弹空(kōng)间

　　从当前(qián)钢材(cái)市场(chǎng)面临的问(wèn)题来(lái)看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能(néng)会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政策刺激还比较有限，当前内需虽然(rán)未见好转，但今年以来表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价(jià)格底(dǐ)部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交(jiāo)易未(wèi)能如期出现(xiàn)，但国(guó)内市场(chǎng)利空在(zài)价格中已有体现，从后期市(shì)场表现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端利(lì)空(kōng)可(kě)能(néng)来(lái)自海外，6月出口(kǒu)一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因(yīn)此(cǐ)，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月(yuè)的半年度经济数据公布(bù)后，在此之前，钢定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历(gāng)矿品种价格(gé)底(dǐ)部(bù)的确立(lì)需要黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤进口通关及(jí)铁(tiě)矿石非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在(zài)持续(xù)，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要(yào)具备两个(gè)条件：一是(shì)煤(méi)炭价格止跌，从成(chéng)本端(duān)对(duì)钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方面有实质性的(de)减产行动，从而改善市场对(duì)于(yú)后期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲(chōng)击之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲(bēi)观(guān)，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内(nèi)黑(hēi)色系品(pǐn)种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品价格惯性下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利(lì)于行业供(gōng)需加快调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材(cái)社会(huì)库存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面和市场力量的供应压减速度(dù)加快、稳经济政策(cè)效果或将在(zài)下半(bàn)年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及(jí)国内(nèi)外(wài)价差(chà)有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但(dàn)中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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