近日，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添(tiān)富3家基金(jīn)公司旗下的中证国新央企股东回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时下热(rè)门主(zhǔ)线(xiàn)的中特估行情持续(xù)发酵，市场也(yě)预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方向一(yī)览

　　复盘今年以(yǐ)来(lái)行情，中特估(gū)行情带动(dòng)央国企上市公司价值重(zhòng)估，同时(shí)，其也催化多个相关(guān)板块和(hé)个(gè)股(gǔ)迎来上涨(zhǎng)行情。截至(zhì)5月12日(rì)收(shōu)盘，不计算年(nián)内上市新股，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个(gè)股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有企业(yè)个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万(wàn)一级）来(lái)看，年(nián)内涨幅(fú)居前的国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前(qián)，而基础化工、食(shí)品饮料(liào)、商贸零售、轻(qīng)工制(zhì)造(zào)、美容护理板块(kuài)个(gè)股则(zé)表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的(de)方向为出(chū)版、影视院线、计算(suàn)机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电(diàn)池板块(kuài)个股平均跌幅居(jū)前。

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注：分板块(kuài)统计(jì)国企股年内涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特估行情发酵月余，部分高位人(rén)气股近期(qī)也有所(suǒ)调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从资(zī)金面来看，作(zuò)为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日加仓(cāng)而(ér)减持，不过，具体个股方面(miàn)，仍有不(bù)少个股获逆(nì)市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本(běn)周(zhōu)累计加(jiā)仓(cāng)均(jūn)在(zài)3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题材上体现出较高的赚钱效应。长期(qī)在国(guó)企(qǐ)改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方向来看(kàn)，未来(lái)的投(tóu)资机会(huì)主要(yào)围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型(xíng)：关(guān)注央企战略性重组和(hé)专业化整合，以及存在优质资(zī)产(chǎn)注入上市平台(tái)或重组预期的板(bǎn)块和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基(jī)本面较弱，但(dàn)因行(xíng)业景气(qì)、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持续(xù)向好(hǎo)，如建(jiàn)筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估(gū)型：此前(qián)估值明显(xiǎn)偏低，但是受益业务预期与(yǔ)估(gū)值逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如公共事(shì)业领(lǐng)域与三大通信运营商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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