兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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