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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队(duì)所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无(wú)人(rén)机(jī)的袭(xí)击，其中一架无(wú)人(rén)机(jī)被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今(jīn)年一(yī)季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本低于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操作(zuò)未完全满足套(tào)期会计要求的衍生金(jīn)融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业务的(de)公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接(jiē)关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉(yù)米、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种。第一(yī)季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬升(shēng)了(le)企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全(quán)新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带(dài)动(dòng)道道(dào)全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预(yù)制菜产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎(yíng)来(lái)较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料(liào)市(shì)场带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油是生活(huó)必需消费(fèi)品(pǐn)，市场空(kōng)间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在(zài)原(yuán)料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本(běn)端压力(lì)缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是(shì)喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反应，为(wèi)全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利(lì)空(kōng)出(chū)现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业(yè)人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表观(guān)库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库(kù)存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红(hóng)说。

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