因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一致(zhì)行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前(qián)市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了(le)较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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