昨夜，据路透社最(zuì)新报(bào)道，知情人士透露，美国总统拜登和众议(yì)院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡锡(xī)接近就美国(guó)债(zhài)务上限达成(chéng)协(xié)议，双方在可自由支(zhī)配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另(lìng)一名了解谈判情况的人(rén)士称，最终可能达成的(de)不会是一份长达数百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是一份包含(hán)几个关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息人(rén)士称(chēng)，预(yù)计谈判代表将敲(qiāo)定可(kě)自(zì)由支配开支的最高限额(é)，包括军(jūn)费(fèi)开支(zhī)，但(dàn)让议员们在未来几个月(yuè)通过正常的(de)拨款程序敲定(dìng)住房和教育等类别(bié)的细节。根据美(měi)国联邦数(shù)据，2022年，美国的(de)可自由支配支出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其中大约一(yī)半(bàn)用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的(de)六(liù)个(gè)月来首(shǒu)次面对面会议不太可能(néng)采(cǎi)取新(xīn)的措施。当前的任务(wù)是监控市场形势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的(de)目标不(bù)是推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平(píng)衡(héng)价(jià)格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和(hé)消费(fèi)者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全(quán)球(qiú)宏观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受(shòu)此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据(jù)显示，交易员们(men)完全押(yā)注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加(jiā)息25个基点(diǎn)，最(zuì)早在6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约(yuē)升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了点，这代表(biǎo)市(shì)场认为(wèi)接下来两(liǎng)次会议中美联储肯(kěn)定(dìng)会加息25个基点。

　　同时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示(shì)消化(huà)了约14个基点的加息预期，由于美(měi)联储加息规模(mó)通常都是(shì)25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元(yuán)，创(chuàng)盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的(de)上(shàng)市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最大单日市值增(zēng)长规模，一日(rì)的(de)市(shì)值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各(gè)自的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股(gǔ)收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于(yú)市场预(yù)期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财(cái)季营(yíng)收将达到(dào)110亿美元左右(yòu)，较市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度积极的展望表明(míng)，英(yīng)伟达从全球(qiú)企业布(bù)局(jú)AI的热(rè)潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能(néng)计算任务所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层(céng)硬件。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯片领域占据(jù)主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习(xí)软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全(quán)球的ChatGPT的最(zuì)关键底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创近半(bàn)年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并创下近半(bàn)年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹后于近期(qī)再次走(zǒu)弱。对此，大有(yǒu)期货(huò)投研中心黑(hēi)色(sè)高(gāo)级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期(qī)货日报(bào)记者采访(fǎng)时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美(měi)国两(liǎng)党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随(suí)着(zhe)截止日期临近，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下来继(jì)续加(jiā)息的可能(néng)性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压力。国内(nèi)方面(miàn)，5月份公布的社融和固定资(zī)产(chǎn)投(tóu)资等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联性(xìng)较(jiào)强的(de)黑色系品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑(hēi)色(sè)产业(yè)层面也(yě)并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目(mù)前铁水产量(liàng)已(yǐ)经见顶，但(dàn)随着成本端(duān)原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的(de)情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及原(yuán)料成本持续下移导(dǎo)致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材(cái)价(jià)格(gé)不断(duàn)下探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色产(chǎn)业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预(yù)期有(yǒu)较大差距(jù)，叠(dié)加今年年(nián)初以(yǐ)来市场对(duì)下游需(xū)求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅(fú)较大(dà)。而在(zài)市场供(gōng)需阶段性(xìng)错(cuò)配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又出现明显增(zēng)长，同(tóng)时预期中的(de)下半年(nián)的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格(gé)。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统(tǒng)计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材五大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分别(b蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了ié)为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延(yán)续弱势(shì)，中期(qī)有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从当(dāng)前(qián)钢材市(shì)场面临的问题来看，方正中(zhōng)期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华(huá)告(gào)诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个方(fāng)面的问题(tí)：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能(néng)会大幅(fú)下滑(huá)；三(sān)是国内政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在(zài)价格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求端利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出(chū)口一旦转差，则(zé)板材供(gōng)应(yīng)压力会(huì)明(míng)显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在(zài)经(jīng)历4-5月份的政策不及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对重要的政(zhèng)策时点可(kě)能在(zài)7月的半年度(dù)经济数据公布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格底部(bù)的确立(lì)需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下(xià)降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质(zhì)性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改善市(shì)场对于后期供(gōng)需(xū)平衡(héng)的预期(qī)。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为(wèi)悲观(guān)，动(dòng)力煤(méi)价(jià)格有加(jiā)速下(xià)跌迹象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预计(jì)短(duǎn)期(qī)内黑色系(xì)品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供(gōng)需(xū)格(gé)局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向(xiàng)循环，或将令(lìng)铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意的是，在期货(huò)价格大(dà)幅(fú)下(xià)探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀(pān)告(gào)诉(sù)记者(zhě)，螺纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区间有利于(yú)行业(yè)供(gōng)需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会(huì)库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后来自政策(cè)面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于钢材出(chū)口再上(shàng)台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商品(pǐn)价(jià)格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月(yuè)中旬(xún)之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依(yī)然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业(yè)链库(kù)存整体较低(dī)，因此在后续进入减产期(qī)间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能会刺(cì)激补库，并带(dài)动行情出现阶段(duàn)反弹。

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