大家好(hǎo)，简单看(kàn)一(yī)个(gè)基金(jīn)经理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论(lùn)一个(gè)基(jī)金(jīn)经理，海富(fù)通的(de)吕(lǚ)越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票(piào)混合来看，截至去年年(nián)底，持(AVERAGE函数是什么意思，计算机average函数是什么意思chí)仓(cāng)基本为(wèi)新(xīn)能源(yuán)板(bǎn)块股票。

　　结(jié)果到了今年一季(jì)度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混合外，其他三(sān)只产品也(yě)基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的(de)操作中，本(běn)基(jī)金总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构(gòu)转(zhuǎn)换(huàn)，降低(dī)了新(xīn)能 源板块的(de)配置权重，较好地(dì)把握了(le) TMT 板块的投资机会(huì)，组合(hé)调(diào)整(zhěng)取得了明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中(zhōng)国特色估值(zhí)体系所代(dài)表的传统实体行业(yè)正(zhèng)在被市(shì)场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续(xù)可能成(chéng)为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三只产(chǎn)品(pǐn)今(jīn)年以来(lái)均(jūn)取得正收益(yì)。

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　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期高(gāo)度(dù)依赖(lài)交易(yì)，阶段性失去(qù)靠配置获取超(chāo)额(é)回(huí)报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的(de)天数已累计(jì)达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易(yì)日，在(zài)此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两(liǎng)周(zhōu)，科(kē)创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后往往会(huì)有一波(bō)明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻(gōng)势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业(yè)绩披露期结束后(hòu)，随着AI+/数(shù)字经济(jì)/自主可控等大(dà)产业趋势(shì)以政府支持力度进一步加(jiā)大、资(zī)本(běn)开支增加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场(chǎng)所(suǒ)确定，则(zé)TMT将会重回上行趋(qū)势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基(jī)本形成(chéng)本轮(lún)调整(zhěng)标志着AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年(nián)阶(jiē)段性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成。本次(cì)大幅调(diào)整主要还是(shì)因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于(yú)极值(zhí)的情(qíng)况下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市场而(ér)言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式(shì)。

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