兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗