在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相(xiāng)推(tuī)出的大模型、AI应用，都(dōu)进(jìn)一(yī)步推升了对算力狂(kuáng)热(rè)的需求。本周已(yǐ)有报道(dào)指(zhǐ)出英伟达后续对(duì)AI顶级规格芯片需求(qiú)叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加(jiā)预订先进封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然(rán)也(yě)是水(shuǐ)涨船高(gāo)。据(jù叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》)集微网消息，有(yǒu)代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年(nián)4月上(shàng)半月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期(qī)A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基本(běn)都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿沟面前(qián)，在这一(yī)情(qíng)形之下，众多客户(hù)也不(bù)得不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文(wén)章指出，国内(nèi)可用于训练AI大(dà)模型的A100大约有(yǒu)4万-5万(叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》wàn)个，供应相当吃(chī)紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限制内部使(shǐ)用(yòng)这些先进芯片，以将(jiāng)其保(bǎo)留至(zhì)需(xū)要强力运(yùn)算(suàn)的任务。

　　值得一提的是，类似的事情(qíng)在微(wēi)软(ruǎn)内部也早(zǎo)已发生(shēng)。3月已有外媒报(bào)道指出，微(wēi)软内部(bù)陷入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺的(de)窘境(jìng)，不得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配(pèi)额(é)供给(gěi)”机制，限(xiàn)制(zhì)公(gōng)司内部(bù)其他AI工具(jù)开发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价(jià)，但反映(yìng)到市场则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间(jiān)点，更放大了这(zhè)一(yī)现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的(de)关(guān)联(lián)性(xìng)，且交货(huò)周期也受到(dào)了连带的(de)影响，导致(zhì)市场上(shàng)出现了众(zhòng)多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格(gé)在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科(kē)技巨头争(zhēng)相(xiāng)推出自家大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗(hào)的计算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也需要(yào)通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英(yīng)伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推(tuī)理端(duān)，以目前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业(yè)内人(rén)士也表(biǎo)示，AI大模型(xíng)训练成本之一是(shì)基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基(jī)本满(mǎn)足要求，如(rú)果价格持(chí)续上涨，无论(lùn)是(shì)互联网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业(yè)新(xīn)贵，要(yào)追加的投入都(dōu)可能远超当初。

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