近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航(háng)局披(pī)露(lù)，从机猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好e-height: 24px;'>猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在(zài)消费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣布自(zì)4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来(lái)华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进一(yī)步(bù)提升，继续(xù)刺激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业(yè)一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同(tóng)时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热情，预(yù)计(jì)今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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