新能源汽(qì)车车主两(liǎng)大难(nán)：续(xù)航里程和补能(néng)问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新(xīn)能源汽(qì)车车主们对续航(háng)里程的焦虑。但(dàn)随之而(ér)来(lái)的是补能(néng)问题(tí)。和通过技(jì)术创新进步即可(kě)解(jiě)决的续(xù)航里程问(wèn)题不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有两种——要么换(huàn)电，要么(me)充(chōng)电。

　　相比起时间(jiān)较长(zhǎng)的(de)充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支(zhī)持换(huàn)电(diàn)的(de)汽车品牌并不(bù)多，又或者(zhě)说换电仍不算是主流(liú)的补能方式。此外(wài)，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电(diàn)的(de)电(diàn)池质(zhì)量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实情况是，大多(duō)数新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主依然会选择(zé)充电(diàn)补能。

　　充电同样(yàng)问题(tí)多多(duō)，包(bāo)括价格战、质(zhì)量不一(yī)的充电设施，尚未能满(mǎn)足需(xū)求的(de)充电桩数(shù)量，无(wú)法盈利的充电运营(yíng)商等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服务(wù)费市场规(guī)模(mó)高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场规(guī)模将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突破(pò)千(qiān)亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复出(chū)现，但依然无法(fǎ)否认这是一个有着(zhe)极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是(shì)处于“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家前仆后继地(dì)进场(chǎng)。在进场(chǎng)的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智(zhì)电在纳斯达克上(shàng)市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务产(chǎn)业链的龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智电(diàn)在大力拓展充电应用场景之余，迅(xùn)速对行(xíng)业进行(xíng)高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链(liàn)智电发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交易(yì)额(é)超(chāo)过27亿元(yuán)人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季(jì)度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量将达(dá)峰(fēng)，而电动汽车(chē)将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车。这意(yì)味着，一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克身(shēn)处(chù)充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来(lái)广(guǎng)阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高度关(guān)注。全球资管(guǎn)巨头(tóu)景顺（Invesco）在(zài)其官网(wǎng)披露的最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模(mó)的第三(sān)方充电网(wǎng)络运(yùn)营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比例(lì)高(gāo)达2.69％，位列(liè)持(chí)仓(cāng)份额第一。按披露(lù)数(shù)据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已(yǐ)超(chāo)2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对(duì)于广大新能(néng)源车主(zhǔ)的充电服务(wù)痛点尚未(wèi)完全得到(dào)解(jiě)决。这为能链智电提供了(le)“逐鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的(de)绝佳(jiā)机会。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车(chē)主们的(de)痛(tòng)点(diǎn)，谁就能成(chéng)为充电(diàn)服(fú)务(wù)行业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息化部(bù)、交(jiāo)通(tōng)运输部等(děng)八(bā)部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车(chē)辆全面(miàn)电动化先行区试点工作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前(qián)的(de)充换电基础设(shè)施(shī)，新(xīn)增公(gōng)用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩(zhuāng)）与公共领域新能车(chē)（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占(zhàn)比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源(yuán)汽(qì)车的(de)充电(diàn)需求(qiú)。

　　据中(zhōng)国充电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟(méng)内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月均(jūn)新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构(gòu)对需(xū)求进行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左右(yòu)。

　　国泰君安(ān)研报(bào)观点认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速发展的(de)重要基(jī)础设施建(jiàn)设之一，未来将加速完成向高功率快(kuài)充的方向技(jì)术升级，并加速完成车桩比1:1的(de)目(mù)标，从而带动新(xīn)能(néng)源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公共充电桩投(tóu)资建设规模(mó)的同比增长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车市(shì)场不(bù)断超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询(xún)的估算已略显保守(shǒu)。有机构预(yù)测(cè)，假设2025年车桩比依(yī)然(rán)在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国(guó)国内(nèi)充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)的高速增长，对充(chōng)电桩行业产生(shēng)了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现(xiàn)爆发式增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽车保有量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能(néng)源乘(chéng)用车占全球(qiú)市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为(wèi)，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量(liàng)有望达(dá)850万辆，渗(shèn)透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程(chéng)师(shī)许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持(chí)续上升(shēng)，对应的是补(bǔ)能需求的(de)持续扩大，所(suǒ)需要的充(chōng)电(diàn)桩数量更(gèng)是庞(páng)大，充(chōng)电(diàn)桩市场空(kōng)间(jiān)潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国(guó)充电基础设施数量(liàng)达到521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到(dào)179.1万台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估数据(jù)显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含(hán)直(zhí)流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新能(néng)源汽车技术进步的重(zhòng)要发(fā)展方向。天(tiān)风证(zhèng)券(quàn)研报指出，除(chú)了(le)在自家停(tíng)车(chē)位等可以长时间停放(fàng)的场(chǎng)景下，在(zài)短时停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速补能(néng)的需求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了(le)解，目前(qián)各国政策从顶层设计积极推动快充技术(shù)发(fā)展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步(bù)提(tí)高。高(gāo)压快充技(jì)术(shù)是当前车企(qǐ)实现快充的主流(liú)选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然而，公共(gòng)充(chōng)电桩的分散化趋势(shì)却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券(quàn)研报显示，充电桩设备行业的(de)技术门槛相对较低，产品标(biāo)准化程(chéng)度较高，目前(qián)国(guó)内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家(jiā)，供应(yīng)商数量(liàng)多(duō)，使得大量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换(huàn)电基础(chǔ)设施依(yī)赖土地和(hé)资本，因(yīn)此本(běn)地化和分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业(yè)等都会积(jī)极参与到充电市场(chǎng)中(zhōng)。近两(liǎng)年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分(fēn)散(sàn)化的趋势，充(chōng)电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率(lǜ)）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计(jì)占比将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，分散(sàn)化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的(de)消费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电时(shí)间长、下载多个APP等(děng)都(dōu)是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发展角度看，公共(gòng)充电基础设(shè)施网(wǎng)络(luò)建(jiàn)设呈(chéng)结(jié)构性供(gōng)给不足(zú)；不同充电运营(yíng)商(shāng)充电网络间形成信息孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利(lì)模式单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站运(yùn)营管(guǎn)理等。庞大而(ér)分散的运(yùn)营(yíng)商需要标(biāo)准(zhǔn)统(tǒng)一的行(xíng)业规范(fàn)和服务。

　　中金公司(sī)研报曾点明充电(diàn)运营商供(gōng)应(yīng)格(gé)局分(fēn)散的原因。“我们认(rèn)为，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压(yā)力(lì)和土地资源(yuán)，建桩主力由此前的运营商转变为地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业等掌握土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具备当地(dì)区位优(yōu)势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代表(biǎo)的二线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望未来，我们认为充电桩场址资(zī)源(yuán)具备稀缺性(xìng)，拥有本地(dì)优质(zhì)土地资源的地方(fāng)国企、小工商(shāng)业有望(wàng)维持建桩主(zhǔ)力(lì)地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格局(jú)的巨(jù)大差(chà)异。中国(guó)汽车流(liú)通(tōng)协会有形(xíng)汽(qì)车市场分会常务副(fù)理事(shì)长(zhǎng)苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示，新能源汽车下乡目前更多停(tíng)留在(zài)口头阶(jiē)段，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率的进一步提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的问(wèn)题(tí)也将逐(zhú)渐逼近爆发(fā)节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务(wù)全包模式的(de)企业将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势。

　　据中金公司(sī)研(yán)报，充电服务全包模(mó)式是充电服务(wù)商(shāng)针对(duì)无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握(wò)土地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出(chū)的(de)一站式解(jiě)决方案，目标客户包含地方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的(de)地(dì)小区(qū)/民(mín)宿业主等(děng)。充电服务商凭借业内积累经验和(hé)资源(yuán)，向(xiàng)目标客户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运营运(yùn)维的三位一体(tǐ)综(zōng)合服务(wù)，分(fēn)别获得对(duì)应服务收入、充(chōng)电桩等(děng)设备销(xiāo)售收入及后(hòu)续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式(shì)有效解决充电(diàn)运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可(kě)对接充电桩(zhuāng)制造商(shāng)和(hé)需(xū)要充电服(fú)务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而(ér)改善整个产(chǎn)业链的(de)盈(yíng)利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第三方充电服务商能链智电正(zhèng)是(shì)其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的(de)储能系统集成(chéng)商(shāng)与统服务商海博思创(chuàng)成立合(hé)资公(gōng)司——能链海博，发(fā)挥双(一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克shuāng)方各自在(zài)用(yòng)户、产品(pǐn)、技术和运营、场景等方面的优(yōu)势，布(bù)局(jú)多元化储能(néng)解(jiě)决(jué)方案，助力“双(shuāng)碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光(guāng)储充检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电力增容扩容(róng)、快速(sù)安全(quán)充电、电池健康检测等问(wèn)题，为(wèi)新能(néng)源汽(qì)车车主带来智能、高效、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电(diàn)站，实(shí)际上(shàng)便是储能电站叠加智能检查及(jí)车主服(fú)务(wù)。储能电站的原理类似(shì)于“充电宝(bǎo)”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高峰用电(diàn)时释放储存电量。与此同(tóng)时(shí)，电(diàn)站还可(kě)以(yǐ)参(cān)与市场交易，在空闲时(shí)段可利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既可以保障(zhàng)电力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统的充(chōng)电站建设(shè)外，能(néng)链智电还与住宿产(chǎn)业互联(lián)网平台订(dìng)单来了(le)成立(lì)合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年(nián)经济复(fù)苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游更是成为(wèi)民众出(chū)行的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来了将(jiāng)以民宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充电(diàn)桩(zhuāng)选址、设(shè)备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并联合(hé)战略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供一键(jiàn)找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便(biàn)捷服务(wù)，满足(zú)新能源车主在旅游目的地就近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电机器人(rén)，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器人进(jìn)行自动补能(néng)的(de)解决方(fāng)案，仍为时尚早。相(xiāng)比(bǐ)起(qǐ)这种需要结合新技术的(de)解决(jué)方案，充(chōng)电站依(yī)然是充电服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能(néng)链(liàn)智电将传统行业(yè)做法与(yǔ)新(xīn)兴技(jì)术手段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力(lì)交通能源绿色发展，同时也实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智电实(shí)现净(jìng)收(shōu)入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第(dì)四(sì)季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由于能链智电(diàn)的(de)服务模(mó)式较好地满足车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度(dù)，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链智(zhì)电已连接服务(wù)充电运营(yíng)商(shāng)1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大的新能源市场(chǎng)，能(néng)链(liàn)智电(diàn)业务发展潜力充满想象空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依(yī)托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡(kǎ)位，抓(zhuā)住能源变(biàn)革的历史性机遇，与合作(zuò)伙伴(bàn)共同推动交通碳减(jiǎn)排，助力双碳(tàn)目(mù)标实现。”

　　同时，据能(néng)链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智电已分别在新(xīn)加坡和阿姆(mǔ)斯特(tè)丹(dān)设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进展方面，能链智(zhì)电预计在(zài)2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充(chōng)电站参与电力交易市场，并(bìng)为(wèi)更(gèng)广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支(zhī)持服务，助力(lì)新(xīn)能源行业建立现代(dài)能源系统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能源汽车市(shì)场高速(sù)发展，已成为市场共识：续航里程和(hé)补能问题仍将是一段(duàn)时间内(nèi)新能(néng)源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充电服务商对充(chōng)电服务行业进行整合以及(jí)新(xīn)应用场景的(de)拓(tuò)展，补(bǔ)能场景中的充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着(zhe)，在经(jīng)济复苏的(de)2023年(nián)，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整(zhěng)合之年，而新应用场景的开拓也将成为(wè一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克i)充电服务(wù)商市场份额的(de)胜负手。

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