因市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示(shì)，公司(sī)一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报(bào)显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领(lǐng)域的收(shōu)入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交易日后(hòu)的熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了6个(gè)月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品需(xū)求(qiú)切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于(yú)领先地(dì)位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美(měi)国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储市场规(guī)熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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