中(zhōng)共中央政治局上月末召开会议(yì)，提(tí)出(chū)加快(kuài)推进充(chōng)电桩(zhuāng)等设施建设(shè)。国常会(huì)近日强调(diào)，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建设充电基(jī)础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比(bǐ)3月(yuè)增加6.7万台(tái)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成(chéng)员单位(wèi)总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充电模块试生(shēng)产的英可瑞最近三个交易日股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者通合科技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线(xiàn)图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是充电桩销量(liàng)高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充(chōng)电(diàn)桩增量达(dá)88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速51%。高压(yā)快(kuài)充+大电流水冷技术带动充电模(mó)块、充电(diàn)枪(qiāng)/线等核心零部(bù)件价(jià)值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁(yuán)健聪(cōng)等人5月(yuè)10日研报指出(chū)，受益于(yú)充电桩(zhuāng)建设加速及(jí)大功率(lǜ)趋势(shì)，充电模块有望迎(yíng)来量(liàng)利齐升。从(cóng)需(xū)求量角度(dù)看，预计直(zhí)流桩在(zài)充电桩(zh两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法uāng)建(jiàn)设中的占比以及单(dān)桩(zhuāng)充电(diàn)功率将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的(de)需(xū)求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单(dān)W价格已趋于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来单品价值(zhí)量和毛利率的(de)提升。

　　据了解，充(chōng)电(diàn)模块是直流充电桩最核心的(de)部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安(ān)全(quán)，被业内誉为(wèi)直流(liú)充(chōng)电设备(bèi)的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁(yuán)健聪等人在2月13日的研(yán)报中(zhōng)指出，在直(zhí)流充(chōng)电桩所需元器件构(gòu)成中，充(chōng)电模块成(chéng)本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计到2025年中(zhōng)国(guó)充(chōng)电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业(yè)充电(diàn)模块均(jūn)价(jià)在0.12元/W左(zuǒ)右(yòu)，据此预测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电桩产(chǎn)业(yè)链的上游，以充电模块为核(hé)心的零部(bù)件生产(chǎn)制造(zào)，代(dài)表企业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直(zhí)流充电设(shè)备；中游是(shì)充电桩及其他充(chōng)电设备生产商，包(bāo)括(kuò)直流充电(diàn)设备生产商和交流充电设备生产商；下游(yóu)是运营(yíng)服(fú)务商(shāng)及终端客户(hù)，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月(yuè)27日研报中表示，由于(yú)充(chōng)电模块的生产(chǎn)技术要求较高且具备(bèi)通信要求，目(mù)前主(zhǔ)要以具备(bèi)一定技术积(jī)累的(de)充(chōng)电模块(kuài)供应商（英飞源、华为、中(zhōng)兴等电(diàn)力电(diàn)源或通讯电源(yuán)企业）生产，但随(suí)着充(chōng)电模(mó)块价格逐渐下降(jiàng)，叠加大(dà)功率、智能(néng)化、网络平台化的(de)发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步(bù)进(jìn)入充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自产自研(yán)（如特锐德旗下子公司特来电(diàn)、中恒电气等）。目(mù)前充电模(mó)块(kuài)市占率前(qián)五的企(qǐ)业(yè)包括(kuò)英飞(fēi)源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充电模块(kuài)领(lǐng)域有所布局(jú)的A股上市(shì)公司包括通合(hé)科技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦(mài)格米特等，具体如下：

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