要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近(jìn)日到江苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到南(nán)京(jīng)、徐(xú)州等地考察(chá)了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农业科技服务(wù)组(zǔ)织(zhī)，详细了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调(diào)，科(kē)技创新是推进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推(tuī)进(jìn)高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打造廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业(yè)本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真抓实干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强(qiáng)宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的(de)基(jī)础性作用，多渠(qú)道(dào)增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文(wén)化(huà)旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下(xià)周一(yī)调(diào)整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整(zhěng)新规即将落地(dì)。12日(rì)，多家银行(xíng)提(tí)前公告(gào)了关于(yú)自(zì)5月(yuè)15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解(jiě)数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发(fā)布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研(yán)究(jiū)制定出(chū)台定期(qī)报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出(chū)仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期(qī)的(de)审(shěn)核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机制，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和(hé)城(chéng)乡建设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立(lì)覆盖地(dì睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面)上地下的城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城(chéng)市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就像(xiàng)人体的(de)“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也是为了(le)城(chéng)市治理的(de)新思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了(le)大(dà)显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉(lā)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智(zhì)能制(zhì)造推进处(chù)副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明(míng)确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品体系，丰富(fù)资本(běn)市场风险管理工具(jù)，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满(mǎn)足(zú)多(duō)元化的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服(fú)务实体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了(le)，这对增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的(de)触角(jiǎo)由券(quàn)商开展债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大(dà)业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开(kāi)始(shǐ)了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面rong>：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收益(yì)率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新一周多来低(dī)位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需(xū)求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破位(wèi)就将(jiāng)出现(xiàn)急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一(yī)信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高于当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚(jù)变发(fā)电站购买电力。作为电力购买协(xié)议(yì)的一部(bù)分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前(qián)将其聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次(cì)签署(shǔ)工业气体供(gōng)气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订(dìng)单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出(chū)售(shòu)控股子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品临床试(shì)验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地(dì)项目合作框架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据