兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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