近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从(cóng)机票(piào)预订数(shù)据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数(shù)据(jù)，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(c再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了è)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检测(cè)，航(háng)空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一假期(qī)民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公(gōng)布，不过民航(háng)局当(dāng)时(shí)预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房(fáng)远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计(jì)今年五一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划(h再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了uà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本(běn)中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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