民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于(yú)在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶赴广交(jiāo)会开(kāi)展(zhǎn)专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一(yī)个视(shì)角观(guān)察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映(yìng)中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中(zhōng)国(guó)企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模(mó)大小和(hé)所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业(yè)龙头企业(yè)。广交会能够提(tí)供充(chōng)足(zú)样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们(men)把握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业群像五点特(tè)征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外(wài)客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年(nián)国内(nèi)外(wài)客户充分(fēn)交流时(shí)，境内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部(bù)分(fēn)中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数(shù)量明(míng)显下降，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角出口调研信息(xī)一致(zhì)，本(běn)次(cì)广(guǎng)交会(huì)调研反馈，一带一路国家(jiā)订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不(bù)同类(lèi)型出(chū)口企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和(hé)自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们(men)具体(tǐ)面临(lín)的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经(jīng)济(jì)体与中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目(mù)的(de)在于保护本(běn)地制(zhì)造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价进(jìn2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国(guó)产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中(zhōng)国出口订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中国出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调研，从另一个(gè)角度观察(chá)中国(guó)当下出(chū)口现状以及(jí)中(zhōng)国(guó)出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能(néng)够反映出口的大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对(duì)外贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体(tǐ)。新(xīn)增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的(de)出(chū)口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期(qī)的外贸大(dà)环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前(qián)外贸(mào)环(huán)境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更(gèng)多(duō)人流来自于(yú)境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流(liú)比较充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客(kè)户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当(dāng)下高(gāo)效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户数量偏(piān)少，可(kě)能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商发(fā)展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部(bù)分(fēn)采(cǎi)购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反馈(kuì)“一(yī)带一(yī)路”国家的订单(dān)增幅较为(wèi)明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今年对俄(é)增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示对(duì)俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研(yán)结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外(wài)需求较(jiào)过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和(hé)类(lèi)型的企(qǐ)业(yè)所面临的(de)出(chū)口压力存(cún)在(zài)明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业(yè)存在订单(dān)略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯的(de)代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企(qǐ)业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出(chū)口的(de)贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正(zhèng)式(shì)实行第(dì)四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异(yì)。其(qí)中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的订单(dān)近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大(dà)部分调研(yán)企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单(dān)规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研(yán)样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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