要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科(kē)研(yán)院所、涉农(nóng)高等(děng)院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技研(yán)发(fā)和(hé)成果(guǒ)推广(guǎng)应用等(děng)情况。他(tā)强(qiáng)调，科技(jì)创(chuàng)新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动(dòng)，加快推(tuī)进(jìn)高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又(yòu)容(róng)易(yì)被忽略的一环，农业(yè)是作为基(jī)础盘，关系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监会在北(běi)京(jīng)成功(gōng)举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻(chè)党的(de)二十(shí)大(dà)精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政政策(cè)和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域等(děng)政策形成系(xì)统(tǒng)集(jí)成(chéng)效双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义应。充分发(fā)挥(huī)消费对经(jīng)济增长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等(děng)服务(wù)消费新热点，创新(x双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义īn)消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调(diào)整协(xié)定存款和(hé)/或通知存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不(bù)一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交易所发(fā)布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持(chí)续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临时公告披(pī)露(lù)指引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信息(xī)披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明(míng)和(hé)可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项(xiàng)目(mù)运(yùn)营质量，进(jìn)一(yī)步(bù)强(qiáng)化(huà)市场监管(guǎn)和投(tóu)资(zī)者保护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城市基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全风险清(qīng)单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等(děng)与城(chéng)市(shì)功能(néng)和(hé)民众生活密不可分(fēn)的城市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超级数字版本，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市治理的(de)新思路和新方向，各(gè)大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面，明(míng)确(què)总(zǒng)体发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源(yuán)汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具(jù)，证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化(huà)的交易(yì)和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助(zhù)于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的(de)示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步(bù)完(wán)善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍生品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务(wù)评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执业(yè)能(néng)力评价办法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务的整体(tǐ)情况延(yán)伸(shēn)至债(zhài)券项目的各(gè)个环(huán)节(jié)。此外，评级也将(jiāng)进一步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌(diē)，道(dào)指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度(dù)上触双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义(chù)4.0％关(guān)口，日(rì)内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美元(yuán)继续攀(pān)升压(yā)力下(xià)未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷(shuā)新一(yī)周多(duō)来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可(kě)以认为是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月(yuè)，期间主力(lì)资(zī)金通过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池(chí)级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司(sī)首座核(hé)聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的(de)发(fā)电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能(néng)源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动人(rén)拟增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高(gāo)新投(tóu)及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一(yī)致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制(zhì)药一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国(guó)太(tài)平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业务(wù)收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库生态(tài)治(zhì)理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项目(mù)投资合作框架(jià)协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂(jì)药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电池级(jí)单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架(jià)协议(yì)

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违(wéi)规(guī) 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期票据

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