兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

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　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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