要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其亲爱的让你㖭我下黑二是(shì)传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智亲爱的让你㖭我下黑能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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