民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开(kāi)展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视角观(guān)察中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能够反映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观察中国企(qǐ)业(yè)出口状况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多(duō)且(qiě)国别(bié)广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本(běn)，便(biàn)于(yú)我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长趋势(shì)的外贸大环(huán)境和出口大趋势(shì)提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相对(du像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的ì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口调(diào)研(yán)信息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订(dìng)单，中(zhōng)国不同(tóng)类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不(bù)仅传(chuán)统的欧美(měi)发达(dá)国家对中(zhōng)国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间(jiān)的(de)贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体对外关税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成本(běn)因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企(qǐ)业是这一轮产业转移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示中国出口两点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单(dān)和(hé)金额或将大增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单(dān)转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们(men)前(qián)往广州进行专项调研，从另(lìng)一个(gè)角(jiǎo)度观察(chá)中国当(dāng)下(xià)出(chū)口现状以及中国出(chū)口企业(yè)面(miàn)临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计(jì)的(de)出口订单(dān)主要与(yǔ)之前客户签(qiān)订的老订(dìng)单(dān)相关(guān)。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本(běn)充足(zú)

　　广交会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采购(gòu)商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)现状和(hé)趋势(shì)提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年(nián)内外(wài)交流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中(zhōng)，欧美(měi)客户数(shù)量(liàng)明显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反馈出来的(de)信息是当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家(jiā)的(de)订(dìng)单增幅(fú)较为(wèi)明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东整(zhěng)体(tǐ)的(de)采(cǎi)购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受(shòu)存在明(míng)显差异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄(é)增长超过30％，部(bù)分企业则表示对(duì)俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的企业所面临的出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而(ér)中大(dà)型企业则反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸(mào)企业正面临(lín)较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企业(yè)同(tóng)样面临(lín)其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的(de)决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业(yè)存在产(chǎn像火花像蝴蝶段绍荣是谁杀的)业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向(xiàng)东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到(dào)的产成品也(yě)主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近年(nián)来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企(qǐ)业数量(liàng)与范(fàn)围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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