因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛利(lì)率下(xià)降(jià雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语ng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加(jiā)得益于(yú)公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发(fā)展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型(xíng)基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季(jì)度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长是(shì)持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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