要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少46吴亦凡现在在哪里关着09亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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