兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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